襄，抵住曹操北来之兵，我江东发兵替你去取西川。若是得了西川，便赠予皇叔作为陪嫁，皇叔却交还荆州与我江东。此计若何？
言犹未了，孔明早已鼓掌称善，刘备也转忧为喜，起身施礼相谢。乃盛排筵宴，厚加款待，宾主尽欢。酒宴已毕，礼送鲁肃下船，直到江边拱手而别。
镜头转换。鲁肃未回南徐归报孙权，先到柴桑面见周瑜。
鲁肃入帐，具言借给皇叔荆州使拒曹操，并允替其攻取益州，以为陪嫁之事。
周瑜笑道：都说子敬乃是实诚君子，不想也这般狠辣，用此一石二鸟之计。
鲁肃惊问：都督何如此说我？
周瑜：休谓我不知，你这是以曹操拖住玄德，不使其与我争西川罢？待我取了西川，引得胜之兵顺江而下，则取荆州易如反掌，还拿甚么益州与其交换荆州，以作嫁资？子敬，休道你这老实人上了孔明之当，我谓是刘备与孔明，上了你鲁子敬大当也。
鲁肃原是一副忠厚老实面孔，又轻易不使诈计，未料此时被周瑜一语便即道破，不由惊奇万分，张大嘴巴合不拢来。
周瑜：既是如此，你我可谓英雄所见略同，默契至甚。子敬也不必回南徐去见吴侯，再劳尊步辛苦一番，去荆州对刘备说知。孙刘两家既结为亲，便是一家，我这便起兵去替他取西川。路过荆州之时，却问他索要钱粮，以供军需。
鲁肃大喜，便再往荆州，入见玄德、孔明：公瑾闻皇叔顾念同宗之情，甚是称赞皇叔盛德，遂与诸将商议，起兵替皇叔收川。但军马经过荆州，却望接应钱粮，以供军需。
孔明听了，连忙点头：难得吴侯好心，周都督厚情。雄师到日，即当远接犒劳。
鲁肃辞回，再到柴桑，回报周瑜。
周瑜大喜，上书吴主孙权，言明借道荆州出兵西川，得胜回军时，便以假途灭虢之计夺回荆州，并将取川计划说明。
孙权看罢周瑜来书，即刻回书批准施行，令周瑜与鲁肃两个月内呈报作战方案，三个月选练兵马分拨将领，待来春发兵溯江西进。
周瑜得令，便与鲁肃夜以继日筹备从征军事。却不觉旧伤复发，病体渐渐沉重。
转眼年尽春来，孙权在南徐为周瑜治酒壮行，再次