京师许都，丞相府中。
江东大举为周瑜发丧，曹仁在襄阳闻之大喜，具表申报许都。其表略云：
周瑜死于巴丘，孙权令鲁肃代行大都督职权；凤雏庞统投了刘备，与军师诸葛亮共赞军机，招兵买马，积草屯粮。臣观其志不小，早晚欲连结东吴，兴兵北伐。请丞相预为之备，不如趁此南征，以报前番赤壁之恨。
曹操览奏，惊喜不置，遂聚众谋士商议，欲意再次南征。
荀攸献计：今周瑜新死，鲁肃非是孙氏故吏，不为张昭所容，江东三军亦不心服，皆怀狐疑之际。我可兵出合肥先取孙权，再以得胜之兵，次攻刘备。
徐庶即从座起，说道：我若远征，恐韩遂闻之，率兵来袭许都。前在赤壁，便因军中讹传西凉入寇，丞相方令某与臧霸前去潼关布防。其实那韩遂当时果有兵进中原之意，因见我增兵防范，这才息念。西北不宁，不可先征东南，前车之鉴，望明公思之。
曹操：元直之论的确，乃是公忠体国之言。前番赤壁之败，便因某顾虑西凉，心思不凝。今若大举征南，西北不可不防。
荀攸却知徐庶阻止南征，是为其故主刘备着想，但不点破，又献一计：即如此说，愚见不若以天子明诏，加马超为凉州牧，令擒韩遂以献朝廷，事成则以韩遂所部军马及封地赐之。同时加封马腾为征南将军，使讨孙权；以此为由诱入京师拘之，并使致书马超。则马超因其父在于我手，必全力以攻韩遂。马超及韩遂两个，无论哪个被除，则我南征无患矣。
徐庶看了荀攸一眼，拱手赞道：子远高见，庶不及也。
但心中暗道：曹营人才济济，程昱多勇，荀攸多谋。此子往往临事而出奇计，极不好斗。但观其面色，恐不久于人世矣，皆殚精竭虑之报耳。
曹操听罢荀攸之计大喜，说道：公达真知我者。
忽有一人自班中向前叫道：“丞相且慢，臣以为此计不可。
字幕：高柔，字文惠，见任丞相仓曹属。
曹操：高文惠有何高见？
高柔：以离间之计令马超与韩遂相攻，看似妙策，但此事危险至极。若西凉有能者将此计看破，则韩、马必联合以向关中，则西北乱矣。为今之计，可先以高官厚禄，以结