西川成都，法正府宅。
二人落座密谋，张松说已将益州许赠刘皇叔，其事如此如彼。
法正大喜，即命家人将好友孟达请来，三人一起商议。
字幕：孟达，字子敬（后因避刘备叔父刘敬之讳，改为子度）。扶风郡郿人。
孟达应召而至，直入密室，共议迎刘备入川之事。
三人议毕，张松说道：与刘皇叔及孔明先生所议，并无差误。我三人既为内应，各有分工。我明日见刘璋，便荐二公为使前往荆州。兄等见到玄德，如此如此，大事谐矣。
二人应允，告辞而去。
次日张松来见刘璋，添油加醋，将在许都所受冷遇羞辱说了，然后道：曹操名为汉相，实乃汉贼，挟天子而令诸侯，常怀篡逆之心。此次一见为臣，便责主公不进京纳贡，说要以兵伐川。若请他去征张鲁时，其必以得胜之兵伐我，益州不复为主公所有矣。是以为臣只向天子献贡便回，未提求兵助伐汉中之事。
刘璋不悦：卿离成都之时，所说甚来？如今没有救兵，倘若张鲁伐我，谁可敌之？
张松：主公休慌，某举一人可救西川，且使曹操不敢来犯。
刘璋：纵观天下，何人是曹操对手？除非周瑜，亦有取我西川之心，万幸死于巴丘。
张松：主公只知周瑜在赤壁大败曹操，却不知有一人在南郡大败曹仁，夺了荆州七郡，令曹操闻其名而胆裂魂飞。
刘璋：何人如此厉害？
张松，此人非别，便是皇叔刘备，与主公同宗，仁义布于天下。若请皇叔带兵入川，量一小小张鲁，何足道哉？主公何不遣使往荆州结好玄德，使为外援？则西川固若金汤，主公可高枕无忧矣。
刘璋闻言大喜：妙哉！孤怎地忘了这个同宗兄长？卿即为使，前往荆州。
张松推辞道：不可。臣自许都而回，那刘备定有细作在许都，知我去拜曹操。某再出使荆州，恐至误会。臣举法正、孟达，二人可为正副使节，往通皇叔，以释其疑。
刘璋依从张松之荐，即召法正、孟达二人入殿，令为正副使节前往荆州，迎请刘玄德入川为援。法正听罢，故意以位居下僚，力不能及相辞。
张松则在一旁假意再三相