心系一统天下大业，再次商议南征，以讨不臣，兼雪赤壁之恨。遂令军谋祭酒阮瑀作檄，遣使送至建业。
魏使来至建业，拜见孙权，呈上魏公檄文。孙权见其檄文略云：
前番交恶用兵，某知皆非将军本意，乃刘备、周瑜、张昭等居中挑唆，以至祸乱天下。今周瑜已死，若将军能内取张子布，外击刘玄德，以效对朝廷之赤心，并复前好，则江表之任长以相付，高位重爵坦然可观。否则，必致刀兵相见，亡国灭嗣也。
孙权览书，明知是曹操借刀杀人，岂肯上当？当即回书拒绝，并且语含讥刺。
曹操大怒，遂亲率大军二十万，诈称四十万，南征孙权。
字幕：建安十七年十二月，曹操再次南征，大军进至濡须江口。
镜头转换，东吴濡须口大营。
孙权早料曹操必要再次渡江伐吴，遂依吕蒙之谏，并令其带兵在东兴修筑左右二城，名为濡须坞，以屯战船兵马。
吕蒙领命，先在濡须山上筑城立关，又在七宝山上建立西关。两关对峙，中有石梁，凿石通水，为险关津道，并筑坞堡，因其形似偃月，故又称偃月城。
将士军民万众一心，旬月而就，上覆吴主。孙权率领文武群臣前往视察，众人见其雄关坚堡，固若金汤，无不交口称赞。
孙权观罢濡须坞堡，还至建业，升坐新都宫殿。探马来报：曹操大军已至濡须，破我江西大营，俘获都督公孙阳；曹操劝降不成，下令斩杀。吕蒙将军由此告急，请令定夺！
孙权闻报大惊，立即亲率大军七万以出建业，前往濡须口与曹操对峙；命甘宁为前部都督，领兵三千，先去支援吕蒙。
甘宁去后，孙权自知寡不敌众，又急修书一封，令人日夜兼程，赶赴益州葭萌关，交付妹夫刘备亲启，请其即刻从益州退还荆州，从侧面袭击曹军以策应东吴。
发使去讫，于是亲提大军前至濡须，在关前扎营列阵，摆开与曹操决战架式。
扎营已毕，甘宁来报：周泰率军一千遇敌，击破曹军前部。
孙权闻报大喜，抚慰嘉奖周泰、甘宁，犒赏三军，准备大战。
便在此时，曹操遣使到营下书，约请决战。孙权应诺，背书“来日决战！”