叔叔何故无礼？
张飞答道：嫂嫂私自归家，还要抱走侄儿，才是无礼！俺哥哥是大汉皇叔，也不辱没嫂嫂。今日相别，若思哥哥恩义，早早回来。
说罢与赵云回船，放孙夫人五只船去了。
孔明得知阿斗复被抢回，又惊又喜，自申文书前往葭萌关，报知刘备。
孙夫人回吴，见母亲国太没病，知道是被骗归，心头转恨兄长孙权，只得留在南徐。
孙权闻说张飞杀了周善，由此大怒，唤集文武，便要令鲁肃起军攻取荆州。
正商议调兵之际，忽许都有细作来报，说曹操起大军四十万，欲来报赤壁之仇。孙权大惊，只得按下荆州，商议拒敌。
便在此时，长史张纮家人前来报丧，说张纮病故，并有遗书上呈，劝孙权迁居秣陵，以为万世基业。孙权览书，即命迁治秣陵，修筑石头城，改称建业。
吕蒙请于濡须水口筑坞以拒曹兵，孙权许之，差军数万修筑濡须坞，刻期竣工。
迁治筑坞已毕，孙权再次派出细作，往许都打探曹操动静。
镜头转换，按下孙权，复说曹操。
自大败马超、韩遂联军，平定关中以来，曹操在朝中威信日长，势压群僚。长史董昭劝进魏公之位，宜加九锡以彰功德。
侍中荀彧闻此不悦，以“臣子宜守谦退之节”为由上书曹操，进行阻止。曹操尊重荀彧，力辞魏公之爵，即以曹侯爵位，请立魏国。
献帝从之，使曹操建都于邺城，并命崔琰为魏国尚书。
曹操既立魏国，因临菑侯曹植极有才华，欲立为太子，发函求问崔琰。
崔琰立即回信，书不封口，令人持之呈报：臣闻《春秋》有云，长子当立。且五官中郎将曹丕仁孝聪明，理应承继大统。其余之论，臣冒死不愿与闻。
曹操见书，不由喟然赞叹，便调崔琰为中尉，暂罢议立太子之事。
字幕：崔琰，字季珪，清河郡东武城人，出身清河崔氏。体态雄伟，相貌俊美，美须髯，师从于大儒郑玄。初随冀州牧袁绍，拜骑都尉。
镜头闪回，叙述崔琰与曹丕交情。
曹操平定河北后，授崔琰为冀州别驾，后迁丞相东曹掾，使其教导世子曹丕。