公对手？一旦战败，将军则初降曹操，再降张鲁，三降刘备，四降曹公。岂非屡次受辱？依某之见，还是降曹。
刘雄鸣闻言有理，只得厚起脸皮，率部下近万人来投曹操。到了南郑，竟仿效战国时廉颇故事，赤裸上身，令人捆了一束荆棒在自己背上，来见曹操，负荆请罪。
曹操见其这等模样，哭笑不得，离座下位，将荆条解了，扔于地上，拉着刘雄鸣胡须说道：前番见你像个神仙，此刻便是贼眉鼠眼。你这老贼善走，孤看你今番还往哪里走？
刘雄鸣仰面嘻嘻而笑，又扮一个鬼脸儿：某本善走，但遇丞相便法力尽失，走不动了，你道怪是不怪？莫非丞相夺了张鲁之地，又将其天师之位也夺了来，灭了臣的法术？
曹操见他如此惫赖，但也对自己诚心悦服，即不予深究，将其调往渤海郡任郡丞。
字幕：此后刘雄鸣就永留渤海，直到去世。其收缘结果，与此先行交待。
于是汉中诸郡皆平，曹操传令于各郡分设太守，置都尉，大赏士卒。歇兵旬日，见军士元气尽复，便会集谋士，讨论今后行止。
主簿司马懿起身说道：今即得东川，西川之道通矣。丞相何不以新得汉中之兵，顺道而下，以取葭萌？
镜头闪回，补叙司马懿进谏原因。
司马懿自归曹操以来，因恐遭曹操所忌，行事极为小心恭谨，极少出谋划策。
临出邺都之时，司马懿收到叔父水镜先生司马德操密书，其书略云：
少帝刘辩已入西川，刘备今名为益州牧，实为史侯所用。侄儿此番随军西征，务必于曹操平定汉中之时择机献计，奏请乘胜攻蜀，以动其疑，必反其道而行。此乃奇计，慎之！
书中用意，竟与左慈与刘晔行前所嘱，一字不差。
司马懿幼随父亲在洛阳任上，常至东郊玄天观中请教观主史子眇道法，彼时便与史侯相熟，又共同师事于名儒蔡邕，乃是儿时玩伴，旧日同窗，情谊自是非同一般。
此番既受叔父嘱托，更是用心，故此冒险献计南征。
闪回结束。曹操闻听司马懿之谏，果然心存疑惑，暗自沉吟。
刘晔见此，急捉住司马懿话头，起身附和：仲达之言是也，望明公纳之。