曹操：子扬先生有何高见？
刘晔：刘备诈取刘璋益州，蜀人不耻其所行，尚未归心。主公今得汉中，益州必然震动。可速进兵攻之，势必瓦解。智者贵于乘时，时不可失。
曹操见刘晔所言与司马懿相同，即看杨修。杨修不语，转脸看向他处。曹操冷笑道：人心苦不知足。古云既得陇而复望蜀，莫非说得即是公等？
遂按兵南郑，有意罢兵还师。
西川百姓听知曹操已取汉中，料必来取西川，一日之间数遍惊恐，群情不安。
益州新降文武众官亦自各怀鬼胎，至有暗中以书私通曹操者，便如同当年官渡大战前夕，许都众官大半私通袁绍一般。
刘备亦觉成都将乱，深以为忧，即请军师孔明，请示商议。
孔明自知情势紧迫，遂告谕玄德：我有一计，公可遣舌辩之士往见孙权，令吴国起兵袭击合淝，则曹操必然勒兵南向，不及攻蜀矣。
刘备大悟，即令伊籍为使，亲自作书具礼，使入东吴游说孙权伐曹。
孙权受了伊籍所送厚礼，问计于众谋士，可否出兵北伐。
张昭进言道：此是刘备恐曹操取西川，故为此谋。虽然如此，可因曹操引全国之兵在汉中，乘势攻取合淝，亦是上计。
孙权从之，即亲率十万兵马，攻向合肥。
字幕：建安二十年，八月中秋。吴主孙权率十万大军，再攻合肥。
张辽镇守合肥，李典、乐进为副将，城中只有七千人马。闻说孙权率十万大军前来，张辽急命快马报知樊城曹仁，请求援兵。
曹仁闻报大惊，因樊城兵少不足为用，便派人快马驰赴汉中，向魏公报急，并命护军薛悌随张辽来使回到合肥，携丞相兵发汉中之前所留密书一函，还递张辽。
曹操收到曹仁急报，果然便息南征蜀中之念，传令回军。留下张合、夏侯渊、徐晃三将，共同把守汉中，以拒刘备。
夏侯渊送走魏公，遂命张合总督诸军，南下进攻巴郡，并将当地百姓迁徙到汉中。
曹操兵离南郑七日，疾行五百余里，前至陈仓。
至夜，曹操持槊巡营，闻蜀地降兵营有人相互议论：丞相取汉中之时，蜀地人心惶惶，刘皇