字幕：建安二十二年正月，曹魏征吴。
曹操即立太子，治兵完毕，再次兴师伐吴，率军进入居巢。
征途漫漫，朔风劲吹，寒雨透甲，春寒料峭。曹操下令三军，向濡须口发动进攻。
孙权以吕蒙为都督，据守濡须坞，扼控濡水与长江交汇处，置强弩万张，以拒曹军。
天气恶劣，风雨交加。两军立于泥水之中，衣甲尽湿，苦不堪言，交互进攻，互有胜负。二月天气转好，曹操令前军进屯郝溪，大举而进。
因彼时张辽、臧霸未至，曹仁屯樊城，夏侯渊、张合等守汉中，眼前并无上将，便命汉中降将杨白为先锋。
杨白虽为汉中名将，但不习水战，又不知地形，初领重任，手足无措，举止失当。恃勇而至，立足未稳，不及安营扎寨，便听濡须坞内一声炮响，遍地兵马杀来。
东吴三军都督吕蒙一马当先，亲自率兵出战。杨白挺刀出迎，被吕蒙一刀削下半个脑袋，死尸倒栽于马下。吴军齐上，一场激战，曹兵大溃，败退逃回大营。
曹操闻报，亲引大军赶到，复以泰山降将孙观为先锋大将，再对濡须口发起猛攻。
字幕：孙观，字仲台，兖州泰山人，匪号孙婴子。
镜头闪回，叙述孙观来历。
孙观早年与臧霸结伴，跟从徐州刺史陶谦讨伐黄巾，因功官拜骑都尉。
陶谦死后，将徐州让与刘备，孙观便为刘备部将。后因见吕布引兵袭夺徐州，孙观不耻吕布为人，不肯奉其为主，即与臧霸、吴敦、尹礼、昌豨等结交联合，屯军自守。
吕布与曹操交战之时，孙观因曹操当年屠杀徐州百姓，便随臧霸支援吕布以抗曹操。
其后吕布被曹操所灭，臧霸归降，再招降孙观等众，归于曹操部下。
孙观自追随曹操以来，与臧霸一起四出征伐，每战必一马当先，冲锋陷阵。因平定青州、徐州贼寇，计其功劳，仅次于臧霸，获封吕都亭侯。兄孙康亦讨贼有功，获封列侯。
河北之战时，孙观引军与曹操会师南皮，拜为偏将军，迁任青州刺史。
闪回结束。此次大战濡须，孙观随征，遂继杨白之任，统领前军，攻打濡须。
吕蒙见曹军