黄忠听得山下杀声大起，又闻号角震天，先抬头观望山顶，见法正在山上举起白旗。于是任他山下天崩地裂，只作不闻。
午时过后，法正在山顶上望见夏侯渊忍耐不住，单枪匹马去挑鹿角，深入险地；而其背后曹兵锐气已堕，离主将渐远，合兵不及。
法正便知时机已到，令将红旗招展，鼓角齐鸣，众军呐喊。
黄忠望见红旗，一马当先驰下山来，以迅雷不及掩耳之势直奔夏侯渊。
夏侯渊措手不及，被黄忠大喝一声，宝刀已落，连头带肩，砍为两段。可怜昔日虎步关右之将，今日化作南柯一梦。
黄忠斩了夏侯渊，曹兵大溃，各自逃生。张合领兵来迎，刘备引军前来，与黄忠两下夹攻，张合只得败走。
又见定军山上败军下来，报说：益州刺史赵颙战死，山寨已被刘封、孟达夺了。
张合大惊，遂引败兵到汉水扎营，令人飞报曹操。
刘备提兵而至，三面攻打，不能攻克。遂遣人报回成都，请军师孔明急发援兵。
诸葛亮闻报，寻思若调成都之兵前出汉中，恐西川不稳，迟疑不决。
从事杨洪劝道：汉中乃益州门户，若无汉中，益州能久安乎？军师勿疑，急发援军。
孔明恍然大悟，立派赵云、魏延二将前去增援。
张合见益州增兵，又闻带兵将领乃是常胜将军赵子龙，心生恐惧，退守阳平关东。
刘备大聚众将，商议进兵直击南郑，夺取汉中。
法正与黄忠前来合兵，并报战功：一举夺占定军山，杀了曹军主将夏侯渊。
刘备却道：夏侯渊一勇之夫，杀之无用。张合乃曹魏名将，如若杀之，可封万户候！
黄忠闻之，默默归营。
镜头转换，按下蜀军，复说曹营。
只因主将夏侯渊已死，曹兵于是四下逃散，群龙无首。司马郭淮和督军杜袭收敛散卒，见军心惶惶，便商议道：众将无主，乃乌合之众，无能与战。张合将军乃国之名将，刘备亦深为忌惮。今形势紧迫，惟有相投，以安军心。
于是率众齐投张合大寨，奉其为帅。
张合与郭淮商议拒敌之策，诸将建议：可依汉水结阵，