建业石头城中，君臣之间舌枪唇剑，争执不休。
步骘：要夺荆州，也不必非与曹操联手。其夺荆州之心，恐绝不弱于主公也。
孙权：正如卿言，孤不发兵者，因惧关羽武勇非常，东吴非其敌手，并非别故。且某也不是非与刘备交恶，只是荆州江陵，正处我都城建业上游，乘势而下，则朝发夕至，一日便可兵临城下。关羽一旦奉刘备之命率兵来攻，我东吴举国休矣。贤卿放心，孤只要得江陵，除此心头大患，其后孤即率举国之兵，相助刘备抗曹，绝无丝毫推辞。
步骘：此事非但主公，江东之士谁不知之？但可与刘皇叔以理争之，不可授柄于曹操，为其当作刀剑所使。今曹仁屯兵于襄樊，又无长江之险，旱路即可直取荆州。他如何不取，却令主公动兵？此谓隔岸观火，明见其心。
诸葛瑾、顾雍皆随声附和：步子山赤心为吴，此皆金石之论，望主公三思。
孙权被他三个轮番劝谏，虽明其理，但心有不甘，又问计于张昭。
张昭说道：步子山此说，亦非无理。依老臣之计，主公莫如遣使去见曹操，令曹仁于旱路先起兵取荆州，则关云长必掣荆州之兵而向樊城。若云长战胜，我可引兵以附其后，兵进中原；若云长败，主公可遣一将暗取荆州，则一举双得。
孙权大喜，遂从张昭之议，即时遣使过江，上书曹操，陈说此事。
正在此时，有使者自长沙前来报丧，说老将黄盖身亡。
孙权闻报，想起黄盖为吴国三代元勋，又在赤壁战中立有大功，哭倒于地，顿足捶胸。众臣力劝方止，便问使臣详情。
镜头闪回，叙述黄盖去世缘故。
湘水分界之后未久，武陵发生蛮族叛乱，进攻城邑，骚扰境内。
黄盖被调为长沙太守，统管长沙、桂阳、武陵三郡，率兵前往武陵镇压。
当时郡中只有军马五百，贼众足有数十倍之多。黄盖运用奇计，大开城门引蛮兵入城，待其进入一半，立即发动攻击，斩杀数百，其余奔散逃亡。
黄盖趁势收复所失城邑，斩杀其首领，释放降者。仅以一季时间，平定所有乱事，蛮部咸服，各部落头目均对黄盖以礼相待。
不久益阳又受山贼侵犯，黄