盖再次领兵平定，因年高不耐征战，最终病死于任上。
闪回结束。孙权闻报痛惜，于是按下荆州之事，先为黄盖治丧，令建业全城挂孝。
镜头转换，接下江东，复说邺都。
东吴使者到至邺都，向魏王转达吴侯之意。曹操见孙权虽不立即发兵，但知孙刘联盟已破，不禁大喜，发付东吴使者先回，继之重赏司马懿献策之功。
司马懿不想孙权如此见利忘义，不计后果。不由暗叹回府，悔献此计。
曹操遂遣满宠往樊城，为曹仁参谋，商议动兵南征荆州；一面驰檄东吴，令孙权领兵水路接应，以取江陵。满宠奉命，领兵南下。
满宠刚离邺城，便有西蜀细作探知，飞马报入汉中。
汉中王刘备闻报，即令魏延总督汉中军马守御东川，自引百官返回成都，找军师孔明、副军师法正同来商议对策。
孔明于成都差官起造宫庭，又置馆舍亭邮；同时广积粮草，多造军器，以图进取中原。见刘备问策，遂道：某料曹操必有此谋，然吴中谋士极多，必教曹操令曹仁先兴兵。他不来伐我，我已欲兵出荆州北伐，以实现隆中大策。可送官诰与云长，令先起兵攻取樊城，使敌军胆寒，曹兵自然瓦解。主公再兵出汉中，直取长安，天下大事可定。
汉中王大喜，即差前部司马费诗为使，赍捧诰命，往投荆州。
临行之前，孔明又单独召见，细细嘱托。费诗应诺，沿江而而，直至荆州。
关云长闻说兄长遣使到来，率全体文武迎接入城。至公廨礼毕，便问汉中之战详情。
费诗便将收川之事及汉中大战择要说之，绘声绘色。
关公初闻三弟义释严颜，托须而喜；次闻马超兵临成都逼降刘璋，则是赞叹。后闻张飞败于曹休，心中不喜；又闻黄忠斩杀夏侯渊，赵云大败曹操于汉水，复又大笑。
见说兄长晋位汉中王，军师孔明又不阻谏，暗道：这日毕竟来了。当年我兄弟立誓上扶汉室，下匡黎民，不意今天如此。曹操平定四海，横扫六合，有大功于汉室，尚三辞魏王之爵；我兄才得两川，便急于称王，其下步则欲为何？
心虽不悦，口中问道：汉中王封我何爵？
费诗答道：因君侯镇