派人烧作白地，庄中空无一人，水镜先生司马德操不知何往。
关公暗叹不止，因见樊城旬日可下，也即不以为意，并不深究。
画外音：关公败亡，不因大意失荆州，实因性粗，没有将军师孔明先生当初所嘱之语记在心中，详加揣摸。因只记起一个“水镜山庄”，却忘了“玉溪山白马洞”之语，又因不明南璋地理，才误大事，造成千古遗恨。水镜先生其实早依与孔明旧约，引全体庄客进入玉溪山内，在山中开荒种田，并于白马洞聚草屯粮，只等刘备兵来，会攻襄、樊二城。除玉溪山及白马洞之外，庞德公等人又隐居鹿门山中，领庄客开荒屯田；便连孔明卧居之隆中山谷，也开出良田千顷。十数年来，这三处积粮无数，可供十万大军三年军粮。孟公威及崔州平领三千精壮士兵，穿白马洞而来，亦于日前到达玉溪山，只等关公前来相会，攻取樊城，直袭许都。只可惜关公只将孔明嘱托记得只言片语，至失千载良机！
数日之后，关公自觉伤势渐痊，便放下水镜山庄之事，亦不遣使往建业补说借粮之事，急急升帐聚将，令关平、廖化再攻樊城。
曹仁大惊，因知魏王已自长安返回邺城，遂又遣使往魏都告急。
太子曹丕闻说父王归来，即率中庶子司马懿等出城迎接。曹操升殿，大会群臣，询问邺都政事，曹丕一一答之，曹操甚为满意。
司马懿建议军民屯田，以解决军粮之需，曹操许之，便使其转任军司马，以掌屯田。
安排邺都之事已罢，樊城哨马不断来报：关羽推锋必进，大破曹仁于沔水。掘堤以大水灌于禁，七军覆没，于禁投降；庞德寡不敌众，被关羽所擒，不降被杀；徐晃军被大水困于山中，屡不得出。陆浑孙狼作乱，南附关羽，遥受汉中王印号，为荆州军支党；荆州刺史胡修、南乡太守傅方皆投降关羽，樊城其势大孤；关公围困徐晃于山中，亲攻樊城时中了曹仁毒弩，却被不知从哪里来的神医刮骨疗毒，伤复如初，复引兵围攻樊城。
曹操顷刻间接到许多战报，不由大惊，急聚文武商议，重说迁都之事：孤素知云长智勇盖世，今据荆襄，拥众北来，如虎生翼。于禁被擒，庞德被斩，魏兵挫锐；倘彼率兵直至许都，如之奈何？孤欲迁都洛阳以避之，诸公为孤慎谋。