镜头转换，按下曹仁，且说关公。
关羽率军退到襄水南岸，立足未稳，忽见流星探马来报：江陵已被吕蒙所夺，公安傅士仁投降吴将陆逊，又往南郡招降糜芳。
关公闻言，怒气冲塞，因问：沿江上下，何不举火？
探马答道：吕蒙使水手尽穿白衣，扮作客商渡江，擒了守台士卒，因此不得举火。
关公跌足叹道：是某失了算计，误中奸贼之计！
遂不敢再进襄阳，急差马良、伊籍：你二人速赍文表三道，星夜赶赴成都求救；某引兵往取荆州，自领前队先行，留廖化、关平，你二人断后，以拒追兵。
诸将领命，分头而去。
镜头闪回，数日之前。曹操自统大军离了许都，到达摩陂。
夏侯惇率本部军前来迎接，魏王见之大喜，想起夏侯渊死于定军山，又不由暗自神伤。即召夏侯惇同车而行，并告知虎卫许褚：特许夏侯惇不经通传，可自由进入王帐。
次日曹操大聚文武，商议兼程南征，以救曹仁。
诸将皆道：兵贵神速，大王若不速往，樊城危矣。
忽一人起身向前，摇手说道：诸公差矣，大王休听。某以为不必急于出兵。
众将观之，见说话之人却是侍中桓阶。
曹操大奇，便问：桓侍中何出此言？
桓阶说道：大王以为曹仁、满宠、徐晃等将，能否自行判断形势、处理战事？
曹操答道：以曹仁及徐晃之能，可也。
桓阶又问：大王是恐曹仁和徐晃不尽心尽力，以敌关羽乎？
曹操又答：其皆孤心腹重臣，亦非也。
桓阶再问：即如此，大王何必以万金之躯，亲冒矢石，与那关羽决战于杀场！岂忘了当初征西将军夏侯渊，只因亲临险地，反对无名老卒黄忠所斩之耶？
曹操说道：孤唯恐关羽人马众多，恐徐晃兵少不敌而已。
桓阶摇头：大将军曹仁身处重围，能拼死守城数月者，正因远离大王，独当大任故也。今其内有死争之心，外有强将援救，大王镇之以威即可，何需担心其败，而亲自前往？臣恐大王一旦亲临战场，自陷重围，反使吴蜀化敌为友，再演赤壁之事——请