交趾士府君既学问优博，又通晓治政，处于大乱而保全一郡之地，二十余年使疆境不罹战祸，百姓不失其业，商旅亦皆蒙荫。公务余暇尚习书传，尤对《左传》研析精微，解释甚为详密。《尚书》则兼通古今之文，对大义理解详备。
士燮受人称赞如此，由此威望尊贵，出入鸣钟响磬备具威仪，笳箫鼓吹车骑满道。妻妾子弟尊贵显赫，震服蛮族，虽南越王尉佗亦不如之。
其后交州刺史朱符死，张津继任，为部将区景所杀。荆州牧刘表派赖恭接替张津之位，同时派吴巨任苍梧太守。此后不久，吴巨驱逐赖恭。
丞相曹操以天子名义，封士燮为绥南中郎将，总督交州七郡，兼任交趾太守。士燮遣使贡献许都，虽道路隔绝，不弃贡责，朝廷遂诏拜士燮为安远将军，封爵龙度亭侯。
建安十五年，孙权赤壁大胜，即遣步骘为交州刺史。
吴巨怀有异心，被步骘斩杀，士燮率兄弟子侄归附，被孙权封为左将军。
建安末年，士燮将子士廞送至东吴为质，诱使益州豪族雍闿叛蜀附吴。常遣使觐见孙权，进献动辄数以千计，无岁不贡。
闪回结束，士仁被步骘擒斩，士燮不问。
字幕：蜀建兴元年六月，云南监州郡耆帅雍闿受士燮所诱，袭杀太守正昂降吴。
孙权即受雍闿之降，拜为永昌太守。永昌功曹吕凯、府丞王伉仍奉蜀国正朔，率吏士闭境拒守，使雍闿不得进入永昌之境。
雍闿因诱使蛮王孟获连结诸夷叛汉，又联合牂柯太守朱褒、越巂，夷王高定起兵。诸葛亮闻报，因新遭皇帝大丧，军队元气未复，抚而不讨。
遂专心务农植谷，闭关息民。并以都江堰为农本，设堰官，征丁一千二百人看护。
未及三年，益州民安食足，兵力渐复。
镜头转换，细作探知吴蜀结盟，孙权却又唆使雍闿叛汉，火速报入洛阳。
魏主曹丕听知，大怒说道：朕早说孙权是个反复小人，果不其然。某与孔明虽无故交，但此次却要替其管回闲事，出这一口不平之气！
于是大集文武，商议起兵伐吴。
侍中辛毗出班谏阻：吴楚之地土阔民稀，用兵未见其利。莫若养兵屯田十年，足食足兵，