甚急，相父缘何不肯出府视事？
孔明：曹魏五路兵至，臣安得不知。兵法之妙，贵在使人不测，岂可将退敌之策议于公堂，泄漏于人？五路之兵，臣已退其四，今只缺退吴之使，臣正苦思，不劳陛下忧心。
后主：如此神奇！可否说与朕听？
孔明：马超素得羌人之心，臣已檄令其紧守西平关，轲比能此一路兵不必忧。南蛮孟获兵犯四郡，臣亦檄遣魏延为疑兵之计退之。孟达与李严曾结生死之交，臣已使李严亲笔修书送与孟达，令其推病不出。曹真引兵犯阳平关，此地易守难功，臣调赵云引军守把关隘，曹真不久自退。又密调关兴、张苞二将，各屯于紧要之处，为各路救应。数处调遣之事，皆不用丞相印信，也无需陛下用玺，故无人知觉。
后主：即不用丞相印信及玉玺，如何调动这许多兵马？
孔明将卧龙令牌自怀中取出，递予后主：休说蜀汉之将，但是天下刘氏宗亲和汉室勋臣故旧，可不奉天子圣旨，不可不奉此牌。若违此牌调遣，天下诸侯皆可诛之。
后主仔细看过，深刻脑中，恭敬奉还孔明：相父即有此物，则我大汉稳如泰山矣。
孔明以卧龙令相试，见刘禅即不惊惧，也不戒备，不由暗吃一惊，不知其是大智若愚，还是丝毫不懂。于是续道：只有东吴这一路兵，颇费思量。孙权是个势利小人，如见四路兵胜，川中危急，必来相攻；若四路不济，犹记曹丕三路侵吴之怨，必不肯出。须用舌辩之士径往东吴，以利害说之。退兵之事，丞相职责所在，何劳陛下圣驾来临？
后主大喜，心明眼亮，问安请辞。孔明亲送出府，见众官环立府门之外，皆怀隐忧。
众官见后主被丞相送出，皆疑惑不定，惟一人详观后主脸色，仰天而笑。
字幕：邓芝，字伯苗，南阳新野人，汉司马邓禹之后，现为户部尚书。
孔明送走后主及众臣，暗令人留住邓芝，请到书院中道：我欲使人往结东吴，须不辱君命。使者之任，非公不可。
邓芝：丞相差遣，敢不从命。但恐才疏智浅，难当此任。
孔明：伯苗不必过谦。我观满朝文武之中，惟公最知我心。吴主孙权脾性，可激而不可劝，公宜志之。此处并有我家书一封，烦