；且蜀有山川之险，吴有三江之固，若二国共为唇齿，进则可以兼吞天下，退则可以鼎足而立。大王若称臣于魏，魏必望大王朝觐，并求太子以为内侍；大王不从，则兴兵来攻，蜀亦顺流进取。如此则江南之地，不复为大王有矣。若大王以愚言为不然，愚将就死殿前，以绝说客之名。
孙权笑道：孔明诚心复合，邓伯苗可谓不辱使命。先生之言，正合孤意。孤今欲与蜀主连和，其意已决，望先生居中调停，吴蜀两国幸甚。
遂遣中郎将张温为使，令随邓芝入蜀通好。
字幕：张温，字惠恕，吴郡人，才辩之士。
张温奉命，与邓芝入川答礼。后主刘禅大聚文武于丹墀，令邓芝、张温入内，赐张温以锦墩，于殿左设御宴款待。
次日孔明设宴相待，席间申说两国应弃前嫌，永结盟好，并力破魏之意。
张温领诺，以为孔明怯懦可欺，言语间便有傲慢之色。孔明薄怒，即命从监中放出学士秦宓，赦免其罪邀至府中，密令压制吴使气焰。
张温来日回拜蜀主，后主厚赐，设宴于城南邮亭，命众官相送。
孔明殷勤劝酒，张温酒到杯干，旁若无人。忽一人乘醉而入，昂然长揖，入席就坐。
张温见其无礼，乃问孔明：此何人也？疏狂如此？
孔明答道：此位益州学士秦宓，字子敕，胸中包罗万象，学究天人，亮亦自愧不如。
张温冷笑道：名称学士，未知胸中果曾学事否？
秦宓正色道：蜀中三尺小童尚皆就学，何况于我？某上至天文下至地理，三教九流诸子百家，无所不通；古今兴废圣贤经传，无所不览。
张温：公既出大言，请即以天为问：天有头乎？
秦宓：有头。诗云：乃眷西顾。无头何以顾？且以此推之，头在西方。
张温：天有耳乎？
秦宓：有耳。鬼谷子谓天处高而听卑。诗云：鹤鸣九皋，声闻于天。无耳何能听？
张温：天有足乎？
秦宓：有足。诗云：天步艰难。无足何能步？
张温：天有姓乎？
秦宓：岂得无姓！天子姓刘，故知天必姓刘也。
张温：日生于东乎？