秦宓：虽生于东，而没于西。
两人一问一答，如山中回音，应声随出，满座皆惊。
张温半晌无语，避席谢道：不意蜀中多出俊杰！恰闻讲论，使某顿开茅塞。
孔明：席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！
张温拜谢，宴罢辞归东吴，回报孙权：蜀帝刘禅虽然年幼，然蜀中文武因感先主刘备之德，悉皆用命；丞相孔明学究天人，且治国有方。益州文人才士，皆胸藏锦绣，世之豪杰比比皆是；西川之民，闻其主与东吴复合，无不奔走相告，举国欢庆。
孙权闻奏大喜，重赏张温。自此孙刘两家复归旧好，重缔盟约，终生再未相犯。
镜头转换，成都武乡侯府。
因秦宓逞辩之事，孔明忽然想起长水校尉廖立，已离京一年，现在巴郡，不知近况如何。
便遣丞相掾李邵、蒋琬，前往巴郡查访。若是廖立政绩斐然，便取回成都另行重用。
字幕：廖立，字公渊，武陵临沅人，刘备重要谋臣，曾被孔明评为荆楚奇才。
镜头闪回，叙述廖立其人。
刘备任荆州牧时，便召廖立为从事，不到三十岁又被拔为长沙太守。当荆南三郡被吕蒙袭取，廖立脱身奔归成都，即被先主任为巴郡太守。
刘备为汉中王时，征廖立为侍中，位同三公。
刘禅继位，廖立因无功于新君，便被调任长水校尉。
廖立自谓才气俱佳，以为若封官职，自己理应仅在诸葛亮之次，而高出众人。先主白帝城托孤之后，见自己游散于李严等人之下，又被迁除外任，故常有怨恨之语，不避下人。
闪回结束，巴郡长水校尉府衙。
廖立闻报李邵、蒋琬来访，不由大喜，急请进府，设宴相待，问从何来。
李邵心直口快，刚要说明来意，蒋琬忙以脚尖蹴止，笑道：丞相命邓伯苗出使东吴，恐有急信传递，令我二人沿途接应。因途经宝地，便思故旧之情，来讨杯酒吃。
廖立闻此，信以为真，便殷勤劝酒，宾主尽欢。
酒过三巡，蒋琬问道：公渊兄自离京都，在外为官，可足展公之才否？
廖立酒