，蛮人无不爱戴蜀相孔明。
五日之后，探马来报：雍闿军因死了首将，今皆驻扎泸水北岸，进退失据；孟获军已向益州郡老巢撤退，奔向南中。
孔明即令大军开拔，前至泸水。雍闿部众闻蜀相亲至，大半自动前来迎降，其余一哄而散。孔明令伐山上巨竹，编作船筏，准备渡河。
正在此时，马忠遣使前来报捷：东路军进展顺利，在牂柯郡击败朱褒，杀首将朱褒以下五百人，其余数千部从皆降，就此平定牂柯叛乱。
又几日，李恢使命亦至报捷：中路军直入南中蛮王巢穴，利用蛮族部落互不统属，蛮王引军北上之际，巧施离间，麻痹各部酋长，分别歼之。由此荡平南益，切断孟获退路。
于是未过旬日，东、中、西三路军皆都大获全胜。雍闿、高定既死，永昌之围自解。
永昌太守王伉出城迎接孔明，请入衙中坐定，大礼参拜。
孔明慰道：自雍闿初叛，至今数年，数郡皆反。唯公保此孤城，使我大汉不失南中之地，功莫大焉。不知谁与公谋守此城，以保无虞？
王伉奏道：能得此郡无危，皆赖永昌不韦县人吕凯之力。
孔明遂请吕凯至，大加抚慰激赏，并问平蛮之策。
吕凯于怀中取出一图，说道：某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。献与明公，可为征蛮臂助。
孔明大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官。
建兴三年五月，大军渡过泸水，进入益州郡内，依山傍水下寨。
诸葛亮聚会众将：前番我令关索擒杀雍闿、高定，又使马忠斩杀朱褒。皆因三人俱是汉官，背叛朝廷，不杀不足以儆不臣者。孟获蛮王乃化外之民，我来只为让其心服，从此归于朝廷治下，不以杀伐为要，更不欲灭其族类。今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。
众将均拜伏道：丞相智勇足备，我等敢不奉命，以身报效。
镜头转换，按下汉相，复说蛮王。
孟获退回益州郡，闻被李恢袭了巢穴，孔明又尾追而至，忿忿不平，遂引军至味县银坑洞，差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌