孔明不理孟获，先到寨中招安蛮兵，并诸甸酋长洞丁，皆以好言抚慰。
众酋长及蛮兵未料上国丞相如此恩待，与传言之凶狠苛刻大不相同，不由面面相觑。
众酋长纷纷问道：蜀帝因何要使蛮人贡献黑狗、螨脑等物，不献则灭我族？
孔明听了，已知其本，即谓众蛮酋道：大汉天子忠义仁厚，视民如子，绝无此事！此必是雍闿欺骗蛮王孟获，使蛮王又蛊惑尔等，随其造反也。
众蛮人听此，恍然大悟，痛悔不及。
孔明以酒肉相待，尽令放回。蛮兵酒肉已罢，皆欢天喜地而去，感泣之声相闻于途。
待蛮兵去远，孔明方令张翼押解孟获进帐。孟获立而不跪。
孔明佯怒：你身为蛮王，是非不明，受那雍闿蛊惑，竟敢擅杀朝廷官吏反叛。今天兵即至，又不倒戈以迎王师，反敢恃凶相抗，此灭族大罪也。今既被吾擒获，有何理说！
孟获却不害怕，昂然说道：某即受雍闿所惑，也是你北人多诈，口不应心，说不得了。我今被擒，亦是误中诡计，非战之罪，死不瞑目。若敢放我回去，必来报仇！
孔明即令去其绑缚，还其坐骑兵器：你既不服，我便放你回去搬兵，回来再战。
孟获耿耿出营，气哼哼地，来至迤西银冶洞，找洞主杨锋借兵助战。
杨锋闻蛮王受辱，慨然允道：既大王来借，某有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足敌蜀兵百万；更有五子，武艺足备，亦愿相助大王。
孟获大喜，遂引杨锋父子六人引兵前来报仇。不料早被孔明料到必是如此，伏兵半途相待，令关索以火攻之计破了杨家兵将，再擒孟获。
孔明即向杨家将诉说出兵委曲，设席相待，温言嘉谕。将杨锋父子皆封官爵，又重赏其部下洞兵。杨锋发誓生生世世永不反汉，拜谢而去。
杨锋父子去后，再令将孟获推上帐来，问道：上次战败不服，此番遭擒如何？
孟获仍表不服。孔明赐以酒肉，使人还他兵器坐骑，再次放归。
镜头快速推进。孟获四处搬兵，先后请妻弟带来洞主、秃龙洞朵思大王、八纳洞木鹿大王、乌戈国主兀突骨出兵助战，皆被孔明或用阵法、或以兵法，