乐。
魏黄初七年，世子曹睿十五岁，习马熟娴。春二月，曹丕带曹睿出猎，行于山坞之间，赶出子母二鹿。曹丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前，即呼道：吾儿何不射之？
曹睿却将弓箭弃之于地，掩面而哭道：陛下即已杀其母，臣安忍复杀其子也。
曹丕闻之，想起甄妃之死，心如刀绞，环顾左右大臣道：我儿真仁德之主也！
于是回朝，遂封曹睿为平原王。就此表明欲立曹睿为嗣，各大臣心领神知。
魏文帝因感于甄妃之事，忽然病倒，郁结于心，耿耿于怀。因久久不能自遣，渐至危殆。司马懿深知文帝余日无多，遂遣心腹家人前至山阳，告知夫人曹节，请其早为之备。
曹节闻说皇兄病笃，急告鬼谷门弟子崔州平，请其联络汉室旧臣勋将，以谋复兴刘氏江山社稷。崔州平由此便到成都，来见孔明，转述司马懿之言。
闪回结束，成都相府。
孔明闻讯大喜，与崔州平密议再请献帝复辟，重登帝位之策。
崔州平即领少帝密旨，拜辞告归，密至京师洛阳，探望朝中消息。
魏主曹丕此时抑郁病重，又忽闻报说虎卫将军许褚亡故。由是大感悲痛，病情愈重。挨到夏末五月，文帝又感寒疾，医治不痊。
乃知大限已到，遂唤曹睿至床前，复召中军大将军曹真、征东大将军曹休、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿入宫，嘱以后事。
曹丕手指曹睿，对众臣遗嘱：朕病沉重，天命已终，不能复生。此子年幼，卿等皆国家柱石之臣，若能同心辅之，朕死亦瞑目矣！
四人皆哭倒于地，曹睿亦泣拜床前。曹丕嘱罢，环视诸臣，忽忆起当年父亲曹操所云“三马同槽”之梦，待要说话，却不能发出声音。遂堕泪而薨，时年四十岁，在位七年。
鲍勋死后二十日，曹丕便即驾崩，举国上下皆以为鲍勋冤魂索命使然。
镜头转换，魏都洛阳。
曹真、陈群、司马懿、曹休拥立曹睿为帝，史称魏明帝，改元太和元年，诏告天下。
曹睿下诏：赠谥先父曹丕为文皇帝，母甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗