侯楙从不知兵，但恃血气之勇，便要与诸葛亮决战于汉中，得无险之极乎？诸葛孔明用兵如神，武皇帝亦深忌惮，不敢正面与战。夏侯驸马若主动进军，以客犯主，更难期必胜。且不论其道路险阻，便是此战之费，陛下自忖足可支用否？
曹睿：若依爱卿估算，出兵汉中伐蜀，需用多少兵马钱粮？
孙资：若兴兵伐蜀，则需先派兵防吴。镇守荆、扬、徐、豫四州将士，每州两万，便需八万之众。西征汉中，计用精兵十五万；转运军资、遏御水贼协同部队，亦用五六万人，方保足用。若遇时疫或意外败亡，更需补充兵员两三万人。如此共计，需三十余万军马。
曹睿：哪里有这许多兵来分派？朕没有这许多兵，贤卿又有何计教我？
孙资：兵法云，夫守战之力，力役叁倍。我若攻敌，需三十万兵，但敌攻我守，则十万军足矣。以臣之见，只需命令各守边大将据诸要险，足以震摄强寇，百姓无事。数年之间，中国日盛，吴、蜀二虏必自罢敝。彼时再逐一遣兵灭之，岂不从容以定天下！
明帝询之三公，华歆、王朗等尽皆称善。乃从众议，止发兵符，诏命夏侯驸马紧守要隘，必等蜀军来时，方可应战。
孔明闻魏国不出兵，亦止大军于汉中，厉兵秣马，积草屯粮以待时机。是年，魏大将军徐晃病死，吴大将军韩当亡故，蜀大司农秦宓去世。三国于是各安兵马，休养生息。
徐晃既亡，无人抵御东吴，明帝心思良将，忽然想起司马懿来。于是下诏复又起用司马懿，官复原职，使其都督荆、豫州诸军事，率军镇守宛城。
司马懿见朝廷令防东吴，遂领命复职，即率二子司马师、司马昭至宛城上任。
按下东南，复说西北。魏太和元年，西平郡麴英反叛，杀临羌令、西都长，河西扰乱。魏明帝于是派遣将军郝昭、鹿磐率兵平定叛乱，斩杀麴英。
字幕：郝昭，字伯道，太原人。向从金城太守、护羌校尉苏则平定河西，屡立战功，后镇守河西十余年，升杂号将军，河西诸羌服之。
镜头转换，按下北魏，再说西蜀。
建兴五年冬，丞相诸葛亮欲兵出汉中，升魏延为丞相司马、凉州刺史，命为前部先锋。将大军驻于沔阳，左军屯阳平，右