军屯石城，以待探马来报。
未过数日，细作自陇右回报：魏驸马都尉夏侯楙亲自把守南安城，西连天水，北抵安定，三郡成犄角之势，易守难攻。天水太守马遵，安定太守崔谅。
孔明闻报，便议西出汉中，再向北进兵，先夺南安三郡，以定陇上，再东进长安。
魏延听了丞相进军计划，忍耐不住，上前说道：似丞相这般用兵，几时到得长安，扫平中原？末将倒有一计，则可直达潼关，兵抵洛阳城下。
孔明又惊又喜，便令：众将悄声，皆闻文长高论。
魏延口若悬河言道：袭取敌国之兵，宜奇正兼用，方收奇效。延请一万精兵出子午谷，直捣长安，正兵也；丞相夺南安三郡西出祁山，趋秦、陇丝绸故道取长安之后，与末将异道会于潼关，奇兵也。昔汉高祖舍栈道而出陈仓，以奇兵夺取三秦，是因三秦之势散，故拊其背而震之；今我攻魏，则异于是也。若丞相以为此计奇诡冒险，则请将兵五千付于末将，丞相以大军拖住夏侯楙，某循秦岭东趋，直取长安。而咸阳以西，一举可定矣。
众将听魏延侃侃而谈，说出此计，皆大感惊讶，或赞或贬，不一而足。
孔明听毕，微笑言道：文长此计虽则奇险，亦合兵法，于敌弱我强之时，绝可收到奇效。但我蜀中五虎大将除子龙外尽皆丧亡，智谋之士又大都亡于夷陵之战，能行此计者，唯你文长一人，再无大将配合，不亦愈险乎？反观今之魏国，尚有张合、司马懿、曹真、曹休等宿将均在，皆深通兵法，不在文长以下。若有一人识破此计，只需派一旅之师截断道口，文长及五千精兵则片甲无归矣。此计绝不可行。
魏延虽明丞相所说之理，但尚有不服：丞相兵出祁山，经年累月行于蜿蜒之途，空费军力粮秣，事倍而功半，却又是何道理？
孔明欲借机解除众惑，便令魏延归班，向诸将娓娓剖析：某出祁山，其利有七。
祁山东有陇山屏障，西连河湟，北通大漠，并连诸羌。若战之失利，我则从容退走川岷江汉，兵返南郑，不至大溃。此地进可攻，退可守，便于回旋，亦可屯兵。此其利一也；
陇上诸郡粮产丰盈，乃绝佳军粮之库。山原广阔，誉为陇南林海，易于藏兵；又水草繁茂，利于养马。我