蜀兵长于山林之战，弱于川野骑战，欲平中原，岂可不习马战？又可以此地训练诸军骑射之术。陇右又是西域商贾往来必由之路，易筹军资，此其利二也；
天水乃羲皇故里，与神农、轩辕三皇皆发端于此，人心向汉，可为我用。昔姜氏吕尚合彭、濮、庐、徽、蜀、庸各族，会师牧野，使纣兵七十万一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。陇右乃先秦故地，帝王立业之基，此其利三也；
陇右地处雍凉，人皆生性强悍，善骑射，习武功，故谓西凉兵强。我若据此以补充兵源，何往而不胜者？秦之李信、汉之李广、李陵、赵充国、纪信、会宗等皆出于此，故有“关东出相，陇西出将”民谚。某兵出祁山，进据陇右，招览将才以充兵源，此其利四也；
陇右周、秦以来多居诸戎，羌人多居凉州武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶凤、天水等郡。曹操北伐乌桓，斩杀蹋顿，又攻屠武都、天水氐人。其与曹魏有灭族之恨，焉能不报？某曰“西和诸戎”者，即是为此。和诸戎以破曹魏报仇，此其利五也；
故征西将军马超率羌胡击陇上，诸郡县皆应；又领兵还围祁山，兴国氐王阿贵、百顷氐王杨千万各率部万余从之。究其缘故，是因汉人征收不绝，官府盘剥过甚，被羌胡视为寇仇也。我出祁山，羌民必箪食壶浆以从，此其利六也；
平取陇右，则使西蜀、汉中与陇右连成一片，因而为我蜀汉北部国门矣。此后即可据守此门，请孙权命将北征，共清中原。若东吴兴兵北进，则与我形成对魏半包围之势，改我仅据川蜀偏僻一隅，远离秦川中原，势孤力单之局面。破局出笼，反客为主，此其利七也。
既我有此七利，何不必出祁山乎？
魏延与诸将听了，无不拜服其论，再无他疑。
孔明：某非出祁山，而不以奇兵袭长安者，除此七利，又有一便。若依文长之计，万军奔袭，岂有不为人知者？魏国闻之，必举国奋起应战。自洛阳发兵以救长安，朝发夕至，且兵力不疲；而我千里奔袭，若一旦不能攻克，一万精兵尽为齑粉。某今迂回运兵陇上，先占陇右诸郡，再以此为本偷袭关中，出其不意，攻其不备也。陇上诸郡之失，对魏国无关痛痒；但诸郡之得，对我蜀汉则谓千载不易基业。因有此一大便利，必