魏镇西长史郭淮时在长安，闻说天水三郡俱失，切齿暗恨梁绪、尹赏、梁虔。欲亲往洛阳搬兵，正逢大将张合引兵前来。郭淮大喜，进见张合，将丢了陇右三城之事细说一遍。
张合慰道：兵贵神速，事不宜迟。诸葛亮即得陇上，必令人紧守街亭为基，以图东进。我应趁其安排未定，扎营未稳，一举破之。
郭淮谏道：将军孤军深入，恐难敌孔明大军。不如速报天子，再派大军前来相助。
张合：我适才说过，兵贵神速。你可去报天子，某去陇右，两不相误。
郭淮拗不过张合，只得自去洛阳。却不料与司马懿父子异路错过，不曾相遇。
镜头转换，魏都洛阳，曹睿太和元年。
天子升殿设朝，近臣奏道：夏侯驸马已失三郡，逃窜羌中去了。蜀兵已到祁山，前军已临渭水之西。镇西长史郭淮现在殿外候见，请求早日发兵破敌。
曹睿大惊，乃问群臣：谁可为朕退蜀兵？
司徒王朗出班：孔明伐我中原，岂有舍近求远之理？其亲出祁山，必有奇兵出于箕谷，东出阳平关。今张合与司马懿皆去祁山拒敌，中其计也。先帝每用大将军曹真，所到必克；请陛下拜为大都督，率大军屯于箕谷道口，以退蜀兵。
曹睿准奏，遂拜曹真为大都督，赐节钺；拨东西二京军马十万。郭淮官封射亭侯，领雍州刺史，命为副都督，并兼向导官，即刻出兵。
曹真领旨下殿，乃命宗弟曹遵为先锋，荡寇将军朱赞为副先锋，刻期出师。
两日间便到长安，督率诸军驻于郿县，升帐分兵派将：遣郭淮将兵三万西渡渭水，前去支援右将军张合。命曹遵、朱赞各引一万军马，西出阳平关，阻住箕谷来犯蜀兵。
三将受计，分别引兵而去。曹真继又派出哨马，去探听司马懿父子动向。
镜头转换，按下曹真，再说司马懿。
司马懿引一万宛洛之军，紧走慢赶，毕竟没有赶上张合。见前面将近渭水，遂令停止进军，命于东岸扎营。
司马师不解，便问父亲：蜀军今在河西，大人兼程而至，却止于东岸何为？
司马懿：我闻大将军曹子丹已至郿城，其必分兵两路：一路截住箕谷道口，一路去救陇