汉中南郑，丞相府中。
黄承彦在院中搬演奇车怪械，阖府人无不惊奇万分，马均站在那里，只是微笑不语。
孔明已呆在庭院之中，半晌动弹不得。唐妃见状，知道夫君已经入神，遂使儿子连叫三声爹爹，孔明这才神魂归窍，抚掌大笑，连声称妙。
因大喜过望，即命兄弟仍依马均本名，不再改回诸葛旧姓，恐被魏国细作得知，使曹真及司马懿等提前有备。并任命马均为长水校尉，专管制造转运机械，及各种攻战之具。
马均亦不愿令众官知道己是丞相胞弟，恐引物议，当即走马上任，人皆不知其来历。
孔明得三弟归蜀，自觉如虎添翼，遂令马均画出器械图样尺寸，并做监工，教军中和民间巧匠批量制作，准备再出祁山伐魏。
这日与岳父黄承彦闲谈，忽问：徐元直和石广元现今如何？
黄承彦：徐庶现为弘农郡守，石韬为典农校尉。
孔明叹道：莫非是魏国谋士太多不成？如此治国大才，因何弃而不用？
黄承彦：其二人官职苦不甚高，应皆因贤契之故也。
诸葛亮叹惋良久。因要备战北征，于是以都江堰为农业根本，征集兵丁一千二百人加以守护，并设专职堰官，管理维护都江堰。
魏国有细作在汉中，探知诸葛亮大造军械预备北伐，报入洛阳。
魏主曹睿闻知，即召司马懿商议：与其蜀来伐我，不若我去伐他。卿可有收川妙策？
司马懿：臣谓天道亢炎，蜀兵必不轻出；若我军深入其地，彼守其险要，急切难下。
曹睿：细作来报，诸葛亮又欲兵出汉中。倘蜀兵再来入寇，如之奈何？
司马懿：臣已算定，今番诸葛亮必效韩信暗度陈仓。郝昭镇守陈仓，可保万无一失。
曹睿见其奏对慎重，以为司马懿乃深思熟虑之言，于是信以为然，不虑西蜀。
字幕：魏明帝太和二年九月，护乌桓校尉田豫出塞，被鲜卑王轲比能围于马邑城。
雁门太守牵招带兵援救，大败鲜卑军，解除田豫之困。典农校尉魏臻将成国渠由郿县向西伸展至陈仓，延长渠道一百余多里，可灌溉万顷良田。
由此，关中国力大