上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，张合恰好兵至。
张合见蜀兵占了关隘把住要路，遂令退军。
孔明亲自领兵出陈仓斜谷，取了建威，各路蜀兵陆续进发。安下营寨，聚众言道：魏军必依旧战之地，疑我取雍、郿二处。我却出其所料，取阴平、武都二郡。着令姜维引兵一万攻取武都，王平引兵一万夺取阴平。就便据此二城，以分魏兵之势。
张合回到长安，果依蜀军旧日出兵之路，部署兵马抵敌。自己把守长安，令孙礼保守雍城，郭淮引兵星夜来郿城守御，一面上表入洛阳告急。
魏主曹睿接报，见说陈仓城已失，郝昭已亡，散关亦被蜀兵夺了，不由大惊。
忽又接南阳满宠来报，说东吴孙权僭称帝号，遣陆逊在武昌训练人马，旦夕也必入寇。曹睿愈加惊慌，又知曹真病重，只得召司马懿进京商议。
司马懿懿接诏，入京参见天子：以臣愚意所料，东吴必不举兵。孔明非不欲吞吴，暂与结盟耳。陆逊亦知其意，故假作兴兵以应，实是坐观成败。陛下不必防吴，只须防蜀。
曹睿赞道：卿真高见！每次都能猜中吴、蜀两国动静，洞若观火，曹子丹实不能比。
如此夸赞司马懿，实因曹真病重，国中已无帅才之故。遂封司马懿为大都督，总摄陇西诸路军马，令人前往大将军府索取总兵将印，以赐仲达。
曹真见天子命人讨印，知道自己不是孔明对手，只得忍痛交出，心实不甘。
司马懿领了将印，合了虎符，扬眉吐气，与二子引兵十万，到达长安。
扎下大营，点鼓升帐，张合率关中诸将入帐拜见，拜受圣旨已毕。司马懿见到张合，暗自咬牙切齿：张儁乂，这回你终于落我手中！且看某怎样收拾于你，与我那史侯兄出口恶气，以报前番街亭败军之恨。
心中虽恨，免不得口头温言嘉勉，令张合为先锋大都督，戴陵为副，引兵三万先行。
司马父子三人随后拔寨，率中军离长安西行，止于渭水之南，立下中军大营。
郭淮、孙礼闻说大将军到至，急入中军大帐参见，并与大将军祝贺升官之喜。
司马懿问道：孔明既出汉中，公等可曾与蜀兵对阵否？
二人答道