献皇帝。汉献帝诈死隐遁山林之时，寿至五十四岁。刘协自登大位，共做三十一年傀儡皇帝，竟然落得善终，虽因曹操父子本性宽厚，亦与刘协深谙生存之道不无关系。禅位后被封山阳公，封邑万户，位于所有诸侯王之上；且向皇帝奏事不必称臣，接受皇帝诏书可以不拜，还可以天子之礼祭祀天地祖宗，可谓自古未有之荣。经过四十年煎熬，其后归于自在。
镜头转换，了结山阳公之事，再说司马懿伐蜀。
司马懿率二子进入洛阳，拜见天子。曹睿大喜，即下诏命：拜司马懿为征西大都督，行假节，有调动天下众兵之权；便宜行事，不必奏帝，可得专行。
即合虎符，点齐十五万军马，亲排銮驾送出城外。
司马懿暗道：此番孔明竭尽全力，将是最后一次北伐，若不成功，再无机会矣。某知史侯虽冒诸葛亮之名，谎称生于光和四年，实生于熹平五年，尚比某年长三岁，今已五十八岁矣。此番征魏再不成功，则虽心有余而力不足也。某必助其一战而定天下。
于是辞了魏主，径到长安，大会诸路人马，计议破蜀兵之策。
张合此时已自羌中还师，当即入帐请战：诸葛亮三番五次兵出汉中，无非要夺取长安，以下洛阳。某愿引一军去守雍、郿，当其必来之路，以拒蜀兵。
司马懿道：我前军缺少能征惯战大将，定不能独当孔明之众。今将军要分兵为前后，非胜算也。不如留兵守上邽，余众悉往祁山。未知公肯为先锋否？
张合见司马懿此番如此抬举重用，不由大喜：某素怀忠义，早欲尽心报国，可惜未遇知己；今都督肯委以重任，虽万死不辞，怎不奋勇上前！
司马懿大喜，遂使张合为先锋，令郭淮守陇西诸郡；自督大军，与众将分道而进。
正行军间，前军哨马来报：蜀汉丞相诸葛孔明率大军望祁山进发，前部先锋王平、张嶷径出陈仓，过剑阁，由散关望斜谷而来。
司马懿即令扎营，激励张合：孔明长驱大进，非将军不可当其锋锐。蜀兵屡出汉中，每次皆因粮尽而退，今逢麦熟，其必派兵来割陇西之麦，以资军粮。将军可结营守住祁山，我与郭淮巡略天水诸郡，以防蜀兵割麦。未知将军愿否？
张合见都督委以重任，慨