曹魏大营，一鸣惊人。
司马懿回首看时，见说话的非是别人，却是曹操养子，骁骑将军秦朗。
字幕：秦朗，字元明，新兴云中人氏。
镜头闪回，叙述秦郎来历。
秦郎之父秦宜禄原是吕布部下，武艺高超，杀法骁勇。袁术将汉宗室之女嫁之，秦宜禄不敢不娶，只得将前妻杜氏与子秦朗舍于下邳眷属大营。
杜氏美貌至甚，当时被关羽所见，心甚羡慕爱怜。建安三年，曹操围攻吕布于下邳，关羽当时与兄刘备同在曹操帐下，便请攻取下邳之时求娶杜氏为妻。
曹操满口答允，破城后命取杜氏，见其如此美貌，便自纳为妾，并收秦朗为义子。
关羽为此羞恼，其后虽然降曹，但终于千里走单骑归兄刘备，此为主因。
吕布败亡之后，秦宜禄归降曹操，被命为铚县长。张飞以夺妻之仇怂恿秦宜禄叛曹，秦宜禄随张飞出走，不久反悔，便被张飞杀死。
秦朗随母杜氏住在曹府，一贯谨言慎行。曹操极喜秦朗，但不使其出任官职。
直至曹睿即位，假弟秦朗被召命为骁骑将军、给事中。
曹睿喜好令人相互举发罪行，常因些小过失杀人。秦朗故作不见，更不谏止；且从不为朝廷推荐贤才，但始终得到曹睿宠信。每次召见，曹睿大多称其小名阿稣，更为其修建大宅巨府。因为皇帝亲近，朝中大臣争相贿赂，以至秦朗富可敌国。
秦朗及常侍高堂隆闲时议论，尝谓上古黄帝令风后造指南车者，皆谓虚妄之言。
给事中马钧闻之不服，奏请试造，明帝曹睿允准，划拨经费给马钧，果然造成。
青龙元年，鲜卑大人步度根与轲比能勾结，谋叛曹魏。并州刺史毕轨讨伐，最终战败，步度根与轲比能合力侵袭边郡。
曹睿于是便派秦朗为将，率虎卫军讨伐，终败鲜卑军，轲比能和步度根败走漠北。步度根部将戴胡阿狼泥到并州投降，秦朗于是撤军，奉旨来助征西大都督抗蜀。
司马懿一见秦朗到来，当时心中大为不乐，便想：皇帝派四个夏侯家的尚嫌不足，今又派来一个曹家养子，直欲夺我兵权耶？
闪回结束。司马懿此时听秦朗说出马均之名，因而