大奇问道：将军何以知之？
秦朗：马均好机械之术，自称鲁班匠门之徒，与前陈仓太守郝昭为同门师兄弟也。因其在洛阳任给事中，某曾见其所造指南车来，果然神奇异常，鬼斧天工。前年马均引一老者造访徐庶之府，当夜忽然逃走无踪。今见此木牛流马，便知是其手笔，原来竟是私投西蜀。
司马懿：秦将军既能看懂此物，未知可仿制否？
秦朗：某亦爱机械之术，只要有实物在此，其事易也。
司马懿大喜，便令秦朗照式而为。秦朗奉命，即集巧匠百余人，将那木牛流马当面拆开，依其尺寸长短厚薄之法，仿造成各二千五百辆，共五千辆，旬日而就，亦能奔走自如。
司马懿惊讶至极，重赏秦朗，遂令镇远将军岑威，引一千军护卫，征五千丁夫驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草。
镜头转换，蜀汉祁山大营。
高翔回见孔明：末将一时大意，被魏兵抢夺木牛流马各五六匹，特请降罪。
孔明大笑：仲达妙人，这是怕我缺粮，专替我来往运输也。将军无罪，反而有功。
数日之后，细作来报：未知何故，魏兵也用木牛流马往陇西搬运粮草。
孔明大喜，便令王平、张嶷、魏延、姜维：你四人分率精兵两万，分三段路程截其木牛流马所载粮米，驱来我营食用。
又唤廖化、张翼：你二人引五千兵，去阻断司马懿援兵来路。
又唤马忠、马岱：你二人引二千兵，前去渭南大营搦战。
八将各遵计策，引兵而去。
陇西道上，魏将岑威引军驱赶木牛流马，装载粮米而行。正行之间，忽然喊声大震，王平率伏兵杀来。岑威引兵抵敌，被王平一刀斩了，兵皆溃散。
郭淮闻报军粮被劫，疾忙引军来救。王平令众兵扭转木牛流马舌头，弃于道上，快速退走。郭淮怕有埋伏，不敢远追，只令驱回木牛流马，却如扎根于地，驱使不动。
郭淮心中疑惑，忽听喊声四起，蜀将魏延、姜维、王平三路夹攻而来，郭淮大败而走。王平令军士将牛马舌头重复扭转，驱赶而行，其快如风。
郭淮望见，方欲回兵再追，又见山后烟云突起，张嶷引一队神兵拥出，一个个手