东吴大举来犯，全琮入侵芍陂，朱然、孙伦围攻樊城，诸葛瑾、步骘侵掠柤中。江淮大震，南阳不安！
魏国闻报，举朝大哗。朝臣认为敌兵远来攻坚不易，待其自破便可。司马懿以为不然，请命统军增援，魏帝曹芳允之。
司马懿于是引兵南下，到至樊城。因先派轻骑挑战，朱然便不敢动。司马懿于是检选精锐，招募勇士，摆出决战架势。
吴军惊惧，连夜撤退，在三州口为魏军追及，被歼万余，船舰物资损失甚多。
进攻六安、柤中吴军闻之大惧，亦皆无功而还。
魏军大胜回师，连去带回，只用不足两月时间。曹芳大赏出征将士，诏增司马懿前后共四县，食邑万户，子弟十一人皆为列侯。追谥司马懿之父司马防为舞阳成侯。
司马懿功勋德望日渐盛大，然而却更加谦恭。
正始三年春，吴主孙权派诸葛恪屯驻宛城，依据坚城广积粮谷，魏主闻报，以为大患。
司马懿上表奏道：吴军擅长水战，而非陆战。臣请可于秋季湖水低浅，船不能行时攻之。若东吴来援诸葛恪，则必弃船就陆，我于陆战破敌，则极易也。
魏主曹芳允奏，诏令即行。正始四年九月，司马懿于是再掌军权，率军出征。
魏军到达舒城，诸葛恪大惧，焚烧积聚，弃城而走。司马懿不战而胜，巡视淮北屯田之地，提拔农家子弟邓艾于此主持屯田，并于农闲时训练屯田卒众，以当吴兵。
大将军曹爽见司马懿屡立大功，愈见重用，大为不喜。自己欲立威名，便奏请伐蜀。
司马懿见此力谏，曹爽固执不听。魏帝曹芳无奈，只得从之。
正始五年春，曹爽发兵河西。结果未至阳平关，便为蜀国镇北大将军王平所败。魏军被阻于兴势，后方军粮又供应不上，牛马骡驴大量死亡，进退不得。蜀国涪城及汉中援军相继到达，魏军势危。曹爽被迫退还，途中又遭蜀军三路截击，大败而归。（本集完）