李胜哭笑不得，即问从人乞纸笔写道：学生奉旨，到荆州任刺史。
司马懿看了半天，笑道：我非但耳聋，又兼眼花。荆州地近东吴，此去保重。
侍婢进汤，司马懿双手颤抖不能端碗，将口就之，汤流满襟。勉强喝了两口，便倒在床上，声嘶气喘，激咳连连。
李胜拜辞，回见曹爽，细言其事，曹爽大喜，遂不以司马懿为忧。
司马懿见李胜去了，从榻上一跃而起，对二子说道：李胜回报，曹爽必不顾忌我矣。你等需暗自联络旧部，及朝中老臣，时刻做好筹备，只待他出城畋猎之时，即可图之。
镜头转换，按下魏国，再说东吴，奸人吕壹登场。
字幕：吕壹，吴郡人。孙权用为心腹，任中书典校郎，监察中央及地方州郡文书事。
吕壹出身平民，为人险狠，因恃宠弄权，离间君臣，擅作威福，手段残忍。常以文书往来中寻章断句，诬陷大臣。曾弹劾丞相顾雍和左将军朱据谋反，将二人下狱。
黄门侍郎谢厷来问：陛下令某前来相问，顾公谋反之事，到底如何？
吕壹答道：证据对其不利，结果不乐其观。
谢厷又问：若顾公被免职为民，公颇解天子心意，则试猜之，是否当命潘太常继之？
吕壹答道：若依陛下素日喜好所论，极为可能。
谢厷原为解救顾雍而来，于是说道：如公所说，顾公若问罪罢相，则陛下必以潘太常继任。潘濬切齿恨公，每欲手刃公而后快，荆州文武尽知，公岂不闻？若其一但接替顾公，恐明日即以明公为敌矣。
吕壹闻听此说，大为惧怕，于是按下顾雍罪状，将欲不了了之。
陆逊与潘濬闻说顾雍、朱据下狱，俱各忧心如焚。步骘、陆逊上书，孙权皆置之不理。潘濬上奏吴帝，请求赴京朝见，名为奏荆州之事，其实想要赴阙力谏，为顾雍鸣冤。
孙权准其入都，潘濬遂至建业，住在驿馆，等候接见。
太子孙登趁夜来访，说道：某就顾公之事，亦曾屡谏父皇，但皆不纳，且被厉斥。公今来若为此事，亦是无用，休为此触怒天子，以惹祸上身也。
潘濬闻此大怒，因知皆是吕壹从中作梗，便欲诱而杀之。