请伐曹魏。
后主刘禅览奏，眉头微颦，命转呈费祎审阅。费祎虽未明示不可，但付姜维手中可用兵士，往往不过万人。姜维扼腕长吧，无计可施。
这一日洛阳细作来报，曹爽尽夺司马懿父子兵权，整日淫乐游猎，不修武备。
姜维大急，亲至费祎府宅，力陈北伐之策。费祎置酒相待，姜维于席间说道：当年诸葛丞相曾云，待天下有变，则霸业可成，汉室可兴。今魏国罅隙不断，司马失兵，曹爽无征战之能，此乃天赐良机于我蜀汉。公为百官之首，何不上奏天子，请出兵伐之？
费祎听罢微笑，问道：伯约休怪，你觉得自比丞相何如？
姜维：自不如之。
费祎：是也。丞相尚且不能之事，似我等凡夫，又何能为之哉？
姜维无语可答，只得告辞，出门仰天长叹，泪洒满腮。
时光易逝，岁月如梭。北伐议题就此搁置数年，当年意气风发之少年将军，如今已是双鬓斑白。姜维自觉年事已高，寸功未立，心里甚自不安。
延熙十五年，后主不知何故心血来潮，竟令费祎重新开设相府。
姜维知道费祎乃是北伐最大阻碍，此时闻其拜相，更是悲从中来，感觉此生光复中原无望。于是自斟自饮，借酒浇愁。
正当此时，门人忽报郭循来拜。姜维大喜，急令请进，并亲自接出二门以外。
字幕：郭循，天水郡人，姜维同乡。原为魏将郭淮部下，在西羌战中为姜维所俘。念在老乡之谊，便被姜维收作帐下死士。因见郭循很有本事，于是又做顺水人情，将其推举到相府，亦为费祎重用。十年之间，郭循武运连连，终任左将军之位，竟领当年马超之职。
近十年未见，官职已经超过姜维，不想此时忽然登门，来拜旧主。
郭循随门人进府，见恩公姜维竟在二门外垂手恭候，不由受宠若惊，急上前以部下之礼参拜。姜维扶起，二人遂将酒席移至密室而谈。
当日二人彻夜长饮，郭循次晨方才离去。
字幕：延熙十六年，岁首大会。丞相费祎大宴群僚，郭循在坐。
后主刘禅亲赐酒一巡，转入后宫，令丞相费祎与众臣欢饮。因往岁蜀中粮食大收，费祎欢饮沈醉