吴都建业，诸葛府前。
诸葛恪被孙峻用话逼住，再也无言相拒，遂同孙峻、滕胤乘车入宫。张约见托孤大臣皆在，自己官小职微，不得再行谏止，只得引数十禁军跟随太傅车后。
三人入宫拜见吴主孙亮，施礼已毕，就席而坐。
酒至数巡，吴主孙亮借托更衣先起，离席而出。孙峻下殿，脱了长服，披环甲提利刃，复上殿大呼：天子有诏诛贼！
滕胤起身掷杯于地，壁衣间众武士齐出。诸葛恪大惊，身穿相服，尚未及离座，拔剑不出。孙峻挥剑斩下，诸葛恪头已落地。
张约时在廊下，急奔入殿，挥刀来迎。孙峻急闪过，转身一剑砍断张约右臂。武士拥出，砍倒张约，剁为肉泥，其所带数十禁军立于殿外，见此只得束手就擒。
孙峻令武士尽收诸葛恪家眷，将其全家老幼俱缚至市曹斩首。
石头城内一时腥风血雨，满朝文武无不大惊。吴主孙亮乃封孙峻为丞相、大将军、富春侯，总督中外诸军事。自此吴国权柄，尽归孙峻。
临淮人臧均上表，奏请收葬诸葛恪。孙峻听从，吩咐下属找到诸葛恪尸体安葬。
画外音：诸葛恪之死，虽有自取败亡之道，亦因陷于孙氏宗室夺权之争，可谓吴国第一大冤案。早前建业城内已有童谣说：“诸葛恪，芦苇单衣篾钩落，于何相求成子合。”成子合反语是石子冈，乃乱葬冈也；钩落则谓皮带饰物，民间称为“钩络带”。诸葛恪死时，果然是被苇席裹身，以竹篾钩在腰间，抛尸在石子冈。
镜头转换，按下东吴，复说西川。
姜维在成都接得诸葛恪书信，入朝奏准后主，复起大兵二十万，北伐中原。令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，兵出阳平关伐魏。
夏侯霸献计：陇上诸郡，只有南安钱粮最广；若先取之，足可为本。向者不克而还，盖因羌兵不至。今可先遣人会羌人于陇右，然后兵出石营，从董亭直取南安。
姜维闻计大喜，遂遣郤正为使，赍金珠蜀锦入羌，结好羌王迷当。迷当得了礼物，便起兵五万，令羌将俄何烧戈为先锋，引兵往南安而来。
司马师闻报，即令辅国将军徐质为先锋，司马昭为大都督，领兵望陇西进