寿春。
诸葛诞喝道：你父乐进昔受魏国大恩，今司马氏欺君，你不思报本，反欲附贼耶！
即令推出斩之。遂聚两淮屯田户民，并扬州降兵十五万人，准备进兵洛阳；又令长史吴纲送子诸葛靓入吴为质，向东吴借兵求援，请求合兵诛讨司马昭。
镜头转换，复说东吴。
太平元年九月丁亥日，东吴丞相孙峻病亡，将朝政托付从弟孙綝。
字幕：孙綝，字子通，安民都尉孙绰之子，孙峻同祖从兄弟。
孙峻过世，孙綝进为侍中，兼武卫将军，领中外诸军事，受命代理朝政。因孙峻专政已致东吴豪族不满，便以骠骑将军吕据为首，联名上书，推荐滕胤为相。
孙綝恐怕被人分权，遂奏请改命滕胤为大司马，代已故大将吕岱镇守武昌。
吕据等大为不满，于是率军返至建业，与滕胤密谋推翻孙綝。孙綝遣从兄右将军孙虑率曹魏叛将文钦、刘纂、唐咨敌之，又令滕胤出兵捉拿吕据。
滕胤见状，立刻拥兵自卫，上表宣称孙綝叛乱。不久吕据兵败自尽，孙綝回师诛杀滕胤，并灭滕胤、吕据三族。吕据、滕胤妻兄孙壹时任夏口镇军将军，率部曲千余口逃奔曹魏。
此役之后，孙綝迁为大将军，受封永宁侯。从兄孙虑助孙綝平定吕据，因嫌封赏不厚，又与将军王惇共谋杀害孙綝。因事不密被孙綝发觉，杀掉王惇，孙虑被迫服药自杀。
东吴权柄，自此皆归于孙綝。
便在此时，魏镇东将军长史吴纲到来，与少主诸葛靓至石头城内，入拜孙綝：我主镇东将军诸葛诞字公休，乃贵国故大都督诸葛子瑜及蜀汉诸葛武侯族弟，向事魏国；今见司马昭欺君罔上，欲兴师讨之，故特来归降。诚恐无凭，专送亲子诸葛靓为质，伏望发兵相助。
孙綝大喜，便留诸葛靓在帐下，命朱异为假节大都督，率军三万屯居安丰。大将全怿、全端为主将，于诠为合后，唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万，分三队而进。
吴纲回到寿春，报知主将诸葛诞，说东吴大将军孙綝已发兵来。
诸葛诞大喜，遂陈兵准备，迎接吴军。此时魏国镇南将军王基到达，还未形成包围之势，唐咨、文钦率吴兵已至，凭借山势率众冲进