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字幕：蔡琰，字文姬，孔明少时玩伴；貂蝉，原名任红昌，此时号为骊山老母；小乔，周公瑾之妻，骊山门弟子；唐妃，化名黄月英，小字阿丑，少帝结发之妻。
孔明等四叟闻听，哈哈大笑，转身进入瓦舍，饮酒闲话去了。
画外音：孔明在此为自己守墓，今已二十九年。其余数老则是闲走三山，闷踏五岳，一年前来一会。此时正是一年一会之期，却正逢钟会引兵伐蜀，故使些法术，令他恐惧。
镜头闪回，二十九年前。五丈原大帐，叙述孔明诈死之事。
孔明闻知兄弟刘协已死，便断了兴复汉室念头，看透红尘，不愿再引军无谓征伐。又将皇后凤冠霞帔及个人私玺交付司马懿，料他也必知己意，是以江山社稷相托，心中更是一片空灵，光风霁月，了无牵挂。于是便与华佗师徒暗中商议，如何诈死退军，瞒过众人。
华佗笑道：此事极易，但要瞒过世间所有之人，不可能也。须使五个人知道。
孔明即问：未知是哪五个人？
华佗说道：我师徒及徒孙三个，瞒不过也。其余两人，一是令弟马均，一是貂蝉。
孔明奇道：何解？
华佗：我观殿下陇上割麦之时，使用四五个木制偶像，坐于小车之上，吓退魏兵。其偶虽然酷似殿下本人，但尚未至臻善臻美，不足以假乱真。若于晚间或云雾缭绕之时，还勉强瞒得人过，若是晴空万里日光朗照，便露馅矣。今令弟马均乃是匠门巨子，雕刻入微，虽鬼斧神工，亦不及其妙术通天；另观今之天下，易容之术鼻祖，当属骊山一门，江湖中更无出于其右者。若使令弟刻木为偶，再请貂蝉施以易容神术，使偶像神色如生，面如冠玉唇若抹朱，须发眉毛纤毫毕现者，其谁能看破此中玄机？某故说瞒不过五人，便是此意。
孔明恍然大悟，遂请华佗全权代为办理。
华佗先到马均私帐，说造偶像之事。马均从命，乃取山中香樟之木伐之，取其中段，雕以为像，只是少了血色毛发，未具精神。便将偶像装入大箱，令徒孙皇甫谧背在身上，拿了自己亲笔之书，又请孔明发给卧龙令一枚，到临潼骊山相请貂蝉，给偶像做易容之术。
未至十日，皇甫谧潜归大营，至密室搬出偶像