第一集诸葛寻仙
神州大地，华夏全景。
三国纷乱六十年，终归于晋，天下被司马氏得了，从此关河宁定。
字幕：西晋朝泰始四年，武帝司马炎在位。此年忽然河西、陇西地区连年大旱，民众深受其害。秦州作为特重灾区，向来胡汉混杂而居，尤以河西鲜卑人数最为众多。
朝廷因怕饥民闹出事端，武帝司马炎遂派遣胡烈为秦州刺史，前往镇守，兼以抚民。
胡烈到任之后，却不体恤武帝圣意，只一味对胡汉之民采取高压手段，兼以武力征讨，并不招抚安慰，也不赈灾。先屯兵于高平川，后派兵进占麦田，直惹得羌戎之民大怨。
字幕：秃发树机能，河西鲜卑首领。
秃发树机能不堪胡烈欺凌，纠集起十万难民，于泰始六年起兵反晋，从此河西不宁。
那胡烈乃是个武夫，欺民有能，平叛无力。因率大军与秃发树机能战于万斛堆，不料一战便致兵败身死，枉送了数万朝廷大军。
秃发树机能士气大振，乘胜而进，一举攻下高平。
河西之地该着晋扶风王司马亮管辖，见事情闹得不可收拾，急遣将军刘旗前往救援。那刘旗只是个太平将军，论打仗却是个外行，出城便即怯战，在半路扎下营寨，观望不进。
晋武帝闻报河西平叛不力，下诏罢免司马亮，又命尚书石鉴行安西将军，都督秦州诸军事，与奋威将军田章率大军西征。
东羌校尉、轻车将军杜预与石鉴有隙，拒绝对鲜卑用兵，被石鉴诬陷，免职押解回京。
石鉴挤走了杜预，与叛军相争于野，屡战而不能胜。
报急表章呈递朝廷，晋武帝司马炎只得临阵换将，急命汝阴王司马骏为镇西大将军，都督雍、凉等州诸军事，坐镇关中。
日月如梭，时光流逝，年余过后。
秃发树机能势力益大，联合氐、羌、匈奴等陇西部落共同反晋。在各族联军之中，尤以北地郡匈奴人最为强悍，号称北地胡。争战年余，西晋王朝丧城失地，连连失利。
前后又足足乱了三年，秃发树机能联合北地胡攻打金城，在青山击杀凉州刺史牵弘，后又杀继任凉州刺史苏愉于金山。
至此两任