次年，高句丽侵犯辽东，欲为崔毖报仇，被慕容廆派军打败。
段部鲜卑段末波始建其国，慕容廆派慕容皝袭之，攻入都城令支，缴获名马宝物而返。
裴嶷从建康回来，带回晋元帝诏命：封慕容廆为使持节、都督幽、平二州束夷诸军事、车骑将军、平州牧，进封辽东郡公，食邑一万户，常侍、单于等一并如故；持皇帝所赐世代丹书铁券，受命统辖海东一带，设置百官，设平州守宰。
慕容廆喜而拜受，此后屡与东晋太尉陶侃通信，盛赞东晋君正臣贤；并称陶侃实乃海内之望，表示愿为东晋大举北伐时北应。
闪回结束。石勒闻说慕容鲜卑受东晋之封，发兵来伐，大败而归。
咸和八年，晋朝应慕容廆北伐之请，元帝诏命朝议。
未有定论，哀报已至建康，报说慕容廆突然去世，享年六十五岁。东晋朝廷闻之大为惋惜，遣使赠慕容廆大将军、开府仪同三司，谥号襄公。
咸康三年，慕容皝自称燕王，史称前燕，追谥慕容廆为武宣王。
镜头转换，按下前燕，复说代国。
却说中原大乱，早有探马报与代王郁律：晋愍帝司马邺为汉昭武帝刘聪所害；刘聪不久病死，其子刘粲即位，却被国丈靳准弑杀，靳准复被刘曜所诛。刘曜僭位为帝，都于长安；石勒称王于襄国；晋元帝建国于建邺，改称建康。天下一锅粥，前所未有之大乱也。
代王闻报大悦，对群臣说道：天下大乱，中原无主，岂非天其资我为用乎！
言犹未了，便有近臣奏道：前赵王刘曜遣使前来，请和大王结为唇齿之邦；后赵王石勒亦遣使至，求与大王结为兄弟之国。
代王笑道：孤正欲去到中原，到时免不得要与其大战一场，岂肯与彼等缔和？
命斩两国之使，下令全国讲武练兵，欲出兵南下，抢夺中原花花江山。
字幕：拓跋郁律，鲜卑族，拓跋力微之孙，拓跋弗之子，拓跋猗卢之侄。
拓跋猗卢在位，拓跋郁律率军援助并州刺史刘琨，击败匈奴铁弗部刘虎和鲜卑白部。
拓跋猗卢死，拓跋郁律继任，西取乌孙故地，东并勿吉以西，称雄北方。
伯母祁氏乃猗迤之妻，因忌惮拓