应款留佳客，奈彼老母定然倚门翘首以待，且容奉茶，便即送归。
长者应诺，将王猛引入西庐，先付货资，然后奉茶以待。
王猛行此半日，早就渴极，当时连喝杯清茶，只觉沁人心脾，不似凡间之品。茶罢请辞，出山回头细看，才认出自己所入者原来是中岳嵩山。
于是归家，以老翁所赠之金买米购盐；又入山打足数月之柴，安顿好幼弟老母，这才毅然再入嵩山，寻那老翁，学习治国之策，安邦之略。
话说那购其畚箕老翁，便是鬼谷门第二十五代掌门，蜀汉丞相、武侯诸葛亮族侄，故东吴征西将军诸葛靓是也。因自别了徒弟蒲洪，至中原来留心访察济世奇才，故令随从自洛阳街上诱引王猛入山，观其灵性，看其能否打破此中玄机。
果不其然，王猛一点即悟，正是天生鬼谷门传人，冥冥中武侯再生。
诸葛靓见王猛自己复又进山来寻，哈哈大笑。于是欣然接收王猛为徒，复令其回城引其老母，随己至于华山，师徒结庐为伴，传受道法绝学。
自此而后，攸忽十年。王猛躬耕陇亩，手不释卷，刻苦学习，将鬼谷门及兵法门两位老祖绝学尽纳于腹中，以至才华绝世，含而不露。
闪回结束。王猛辞别桓温，复还隐居于西岳华山，期待明主出现。
镜头转换，按下王猛，复说姚襄。
姚襄前被殷浩击败，本已元气大伤；又闻桓温率军北伐，恐其前来相攻，自己在中原立脚不住，乃遣人前往蓟州，请降于前燕。
燕主慕容儁早闻姚襄英雄了得，准纳其降，并许其共抗桓温。
遂与部下群臣商议，大封诸王，以拒晋军：封太子慕容暐为中山王；慕容恪为大司马，录尚书事，封太原王；慕容评为司徒，封上庸王；阳骛为司空；慕容霸为吴王，慕容德为梁公。因慕容霸曾经堕马折齿，命改其名为慕容垂。
慕容垂被封为吴王，于是迁镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。
永和十一年，流民郭斁等千余人抓获堂邑内史刘仕，向姚襄投降。
东晋朝廷大受震动，任吏部尚书周闵为中军将军，沿江设防。姚襄于是自称大将军、大单于，复进兵来攻外黄，被晋朝守将击败。