秦国朝堂，君臣议事。
秦王闻听王猛之谏，大悟而喜：先生之计大妙。若非王公提醒，朕几自误！
因此马上改口，即从燕使之请，遣洛州刺史邓羌引两万精卒前来救燕。
初秋七月，燕国大将慕容垂、傅末波率八万大军前来抵抗晋军，两军对峙于枋头。诸将见晋军势大，各怀惧意，纷纷议论，莫衷一是。
司徒左长史申胤说道：以桓温声势，似能有为者。然由我观之，其必无成功。
黄门侍郎封孚大奇，问道：公何谓如此？
申胤：晋室衰弱，桓温专制其国，朝臣皆不与同心，必将乖阻以败其事。桓温又骄而恃众，怯于应变。今既驱大军深入，需知兵贵神速，彼却干犯兵家大忌，值此可乘之机，反倒逍遥于中流，不趋其利，反欲持久，坐取其胜，天下宁有此事哉！若迁延时日，从秋至冬，休说水枯舟滞，便是粮草一旦不继，则必不战自溃，此自然之数也，某故预知其败。
封孚听罢此论，大为赞佩。
慕容垂升帐，谓诸将道：国事危矣，惟有决死一战。公等各宜尽心竭力，以报朝廷。
诸将：便请殿下派将，我等无不从命。
慕容垂点头，唤过范阳王慕容德：桓温大兵尽集于此，粮草需经漕运，必经石门运来。将军可引重兵前去紧守石门，不必与之出战，只需令其粮草不入，便是大功一件。
慕容德领命，自引一万精兵去了。
慕容垂又取第二支大令，付予偏将军李邽：桓温若见石门不通，必使人从旱陆运粮。将军可引一军抄山径险道，埋伏于险隘，务必尽得其粮草，以供我军使用。
李邽得令，自引本部军兼道埋伏去了。
先说慕容德一路，引一万兵至于石门，晋军尚未到达。
慕容德谓部将慕容宙道：将军可引一千军前去哨探，能战则战，不能战则回。
慕容宙：晋军向来轻佻，怯于攻坚陷阵，追击逃兵时又不计其败。某可引少数军去，则必能诱其前来。
慕容德称善，便使其引二百轻骑前去哨探，将余军分作三处埋伏。
慕容宙依计而行，引二百轻骑前哨至五六十里，果遇袁真引前锋大军前来，二军相遇。