之要，宜果断速行，何必停留以待王命？且陛下国中有百万大兵，我区区七万之众增之无益，徒劳往返。若征晋得胜，我趋之无用；若大军果败于晋，又岂能挽乾坤于既倒？不如平灭西域，以成班超之不世奇功。
吕光信以为然，遂传令进兵。
行至流沙，三百余里无水，掘井四十余丈亦不得泉，军皆渴甚，将士失色。
吕光对诸将说道：我闻汉将李广利精诚玄感，飞泉涌出。我奉秦王钦命西征，亦为国尽忠之事，老天岂能绝我数万之众于此？
遂令排摆香案，亲自祈祷天地。当夜天降大雨，平地水深三尺，众军皆装满铁壶皮囊，乃得进兵，穿越沙漠而出。
因见秦兵犹如自天而降，西域诸国以为神灵，无不惊惧。
焉耆国及其附属诸国纷纷请降，吕光皆受其降，而以秦王名义深加抚慰。唯有龟兹国王帛纯闻说秦军来伐，则与其附属诸国据城抵抗。
吕光将大军集于延城之南，每隔五里设一营寨，挖深沟，筑高垒，指挥军队攻城。
另嘱参军段业，令随军工匠连夜制作木人三千，皆使披上衣甲，列于营垒之上，执兵而立，作为疑兵迷惑龟兹军众。
龟兹王帛纯将城外百姓全部迁入城中，先使大将金德率四子出战，被吕光枪挑箭射，连杀其四子。金德魂飞胆裂，弃马丢盔，步行逃回城中。
帛纯素闻吕光之名，又见其如此英雄，于是只得紧闭城门，倚仗坚城抵抗秦军。
就在当年此时，苻坚已在淝水之战中大败而回；鲜卑、诸羌、匈奴、丁零等胡族纷纷独立，北方再次陷入分裂。
秦建元二十年七月，帛纯以重金求援于狯胡国，请其来救，共抗秦兵。
狯胡国恐唇亡齿寒，遂联合温宿、尉头等国，共起七十万兵马，一同援救龟兹。
吕光集结各营兵力，操练勾锁战法，并以精骑作为游军，随时补充各处缺口。西域联军见久战不胜，遂相互推诿懈怠，各有引兵还国之心。（本集完）