华阴界口，尸积满谷。
慕容泓次日遂聚众将，说道：昨日虽胜一阵，秦兵毕竟势大，我非其敌也。正好趁着敌军初败不敢逼迫，我还是奔回关东，往投我叔父吴王慕容垂，归我故土为上。
诸将：那姚苌亦善用兵，我若走回关东时，需防追杀。
慕容泓：可使老弱先行，某亲引精兵断后。我弟慕容冲复引二千精骑，伏于敌军来路，以为断后，可保无虞。
众将称善，于是尽驱老弱妇孺先行，慕容冲引军埋伏去讫，慕容泓押住后队缓缓而退。苻睿闻报鲜卑军皆出城东返，乃自引兵前来追击。
姚苌急出大营，拦住马头谏道：鲜卑皆有东归之志，故起而为乱。我宜趁势驱其出关，不可遏止，所谓穷寇莫追也。
苻睿不从，自率窦融为先锋前往追击，使姚苌引大军合后。
窦融率军刚刚转过山环，忽听山后一声炮响，慕容冲引兵尽出，拦腰截杀，秦军大乱。窦融拍马挺枪来战，斗不过十合，被慕容冲大喝一声，将窦融头盔斩去半截，只剩一个帽圈勒在头上，散发披下，盖住双目。窦融亡魂皆冒，回身便走，不辨东西。
苻睿怒不可遏，迎面来战，却只一合，便被慕容冲劈于马下。
秦军见主将被杀，先锋败阵，呐一声喊，一齐返身便逃。慕容冲麾军猛击，杀死一半。姚苌闻报前面兵败，急纵马前来救时，左侧复一军杀出，却是上将高盖。
姚苌奋勇上前，二马相交，斗有十余个回合，前军大喊，窦融军败将下来，反而冲动后军，落入山涧无数。
又见慕容冲泼风般赶至，抡大杆刀追杀秦军，便如砍瓜切菜般，英勇无敌。
姚苌暗道不好，荡开高盖手中兵器，催马加鞭杀出重围。见所带部兵残余不足十之三四，又折了皇亲苻睿，甚恐秦王怪罪，便不敢复回长安，只得走奔马牧。
慕容冲与高盖赶杀一程，收兵回军，告知慕容泓已大败秦军追兵，无复后顾之忧。
慕容泓闻听大喜，环顾兵众可达十万，于是雄心复起，遂令回兵华阴；修书一封，遣使者到长安求见秦王苻坚。
秦王览其书道：秦行无道，灭我国家。今蒙上天眷顾，使秦军大败，必将复兴我大燕也。今闻吴王慕