大败，尽弃妇女而逃。
苻晖逃入洛阳，不知失败之因，百思不得其解，只得憋闷不出。
苻坚闻报平原公兵败，又任尚书姜宇为前将军，与苻琳率军三万，到灞上攻击慕容冲。未料又被慕容冲打败，姜宇战死，苻琳身中流箭，奋力奔回长安，仅以身存。
慕容冲于是占据灞上，引诸将及亲军入住阿房城，继而进逼长安，兵临城下。
苻坚闻慕容冲已至京城，率引文武登上城头，见贼势浩大，不由叹息道：此虏贼从何而出，以致如此强盛？
复见慕容冲坐于马上，在阵前耀武扬威，于是手扶垛口，往城下大声斥道：尔等群奴，只好在塞外放牧牛羊，因何前来送死！
慕容冲昂首叫道：奴则奴矣！因久倦为奴，正欲取而代之。
苻坚心中忽然升起满腔柔情，遂令内侍取锦袍一领，遣使出城，送给慕容冲。
使者出城赐袍，并传秦王之语道：卿远来诸事草创，岂不惮劳苦？今赠锦袍一领，以表朕心。朕对卿恩分如何，而一夜之间变故如此！
慕容冲听罢，脸上泛起一丝异样，随即大怒。
画外音：慕容冲十二岁时国亡，便与其姐清河公主一道，被苻坚纳入后宫，作为娈童伺侍，姐弟专宠，旁人莫进。最后王猛切谏，苻坚方将慕容冲放出外任。慕容冲难忘苻坚既往之施，枕席胯下之辱，兼且亡国受虏之恨，故此反秦时愈加阴狠凶戾，以致杀人如麻，欲洗往日之羞。苻坚彼时对慕容冲不薄，此时亦不忘旧情，尤念其冷暖。今见鲜卑大军兵临城下，苻坚尚不禁念旧，派人送锦袍于慕容冲以御风寒，此间情意，亦可倾倒众生。
慕容冲强忍羞怒，于马上速写书笺一张，令使者持之进城，回报秦王：孤以天下为任，岂重此一袍小惠！若卿束手来降，我待你亦如你从前待我可也。
苻坚看罢，气得几乎吐血，叫道：孤悔不用王景略及苻融之言，使白虏敢猖狂如此！
说罢昏昏欲倒。左右亲侍见状，急救下城，送回内宫养息。
慕容冲见秦王下城，便亦回军还营。
长安城中由此扰攘传论，便有人将慕容冲兵临城下之事，报于故燕王慕容暐。
慕容暐闻弟慕容冲来攻长安，心知