新平佛寺，极乐圣地。一代英雄意气丧尽，于此归天。
秦王苻坚既死，伊详、吴忠遂劝姚苌自立，亦称秦王，史称后秦，改元白雀二年。
姚苌即秦王之位，乃封伊详为丞相，吴忠为大将军，建都新平。为掩饰杀害苻坚之事，遂上谥号苻坚为壮烈天王。
而后苻丕称帝，则谥苻坚为宣昭皇帝，庙号世祖。
字幕：西元三八五年，乙酉，东晋太元十年。
是年陇西鲜卑族人乞伏国仁自立建国，在勇士堡亦称秦王，史称西秦，建元建义。
画外音：陇西鲜卑源出于内蒙古阴山，始祖名唤诧铎莫贺，号称乞伏可汗，后其子孙遂以乞伏为姓。五世祖祜邻屯于高平川，子孙乞伏利那曾击鲜卑吐赖于乌树山，收其降众三千余落。乞伏利那之子名唤乞伏述延，又讨鲜卑莫候于宛川，降其众二万余落，因居宛川。
苻坚死后，前秦国土分崩离析，北方诸国狼烟纷起。
正月，慕容冲在阿房即帝位，改元更始，是为西燕。
四月，蜀郡太守任权率兵攻取成都，斩秦益州刺史李丕，益州重归东晋。
六月，高句丽出兵攻占后燕辽东，占据辽东、玄菟二郡。同月，苻宏率数千骑兵及宗室、母、妻西逃；慕容冲进据长安，大肆抢掠，杀死城中百姓不可胜数。
八月，苻丕在晋阳为父苻坚发丧，并即皇帝位，改元大安。
九月，乞伏国仁自称大都督、大将军、大单于，领秦、河二州牧，建元建义；分部内为十二郡，筑勇士城为郡。
十月，西燕王慕容冲派尚书令高盖率众五万，征伐后秦，结果大败，高盖投降后秦。
十一月，苻坚女婿氐人杨定徙居历城，自称龙骧将军、仇池公，并派使者向东晋称藩；后攻取天水、略阳，自称秦州刺史，陇西王。
翌年姚苌称帝，建立后秦政权，建都长安。
镜头转换，按下四方诸国，再说东晋。
宰相谢安闻报谢玄于北伐途中染病，部将刘牢之兵败于邺城，于是奏请晋孝武帝下诏，征北伐军还师，命谢玄还镇京口大营养病，待病逾再议征伐。
谢玄奉诏，传令使刘牢之南返，自回京口养病去讫。