，却被铁弗部首领刘卫辰所杀。拓跋珪随后追来，接收窟咄部众，由此平定叛乱，犒赏后燕援军，再三向慕容麟致谢，厚赠珠宝使归。
十二月，后燕皇帝慕容垂加拓跋珪西单于之号，封上谷王，拓跋珪坚辞不受。
二年六月，拓跋珪在马邑南亲征刘显，追至弥泽，大败其军。刘显单枪匹马向南，投奔西燕王慕容永。拓跋珪由此称霸大漠南北，年仅十六岁。
因十五岁被举为王，两年间平定内乱，此后便开始南征北战、东挡西杀，开疆拓土。
登国三年，拓跋珪大破库草奚等部；次年，大破高车等部；登国五年，又西征高车袁纥部，并在鹿浑海大胜，俘获人口及牲畜共计二十多万。不久更联同慕容麟所率后燕军进攻贺兰部、纥突邻部及纥奚部，纥奚部向北魏请降。
贺兰部遭铁弗部攻击，帝舅贺讷向北魏投降求援，拓跋珪领兵救援，击退刘卫辰之子直力鞮大军，并将贺讷等人迁至东界。
拓跋珪进击高车，诸部皆望风而降，唯独柔然不降，其王缊纥提且引兵来寇朔方。
画外音：柔然因以游牧为主，兼好剽掠，故向为中原朝廷仇视，常加以蔑称，呼其为蠕蠕、芮芮、茹茹、蝚蠕等，泛称之为匈奴、鬼方。柔然名号始于其首领车鹿会自称，而蠕蠕之名则是北魏太武帝拓跋焘认为柔然智力低下，只靠武力不用计谋，故嘲讽其为蠕虫。柔然一词谓是“聪明、贤明”之意，或谓含有“礼义、法则”之义，阿尔泰语谓之异国人，或是“艾草”代指。关于柔然人来源，由于史籍记载歧异简略，致有东胡、鲜卑、匈奴、塞外杂胡诸说。柔然最鼎盛时约在公元五世纪初，其势力北达贝加尔湖畔，南抵阴山北麓，东北到大兴安岭，东南与西拉木伦河之库莫奚及契丹为邻，西边远及准噶尔盆地和伊犁河流域，并曾进入塔里木盆地，使天山南麓诸国服属。所统辖姓氏，共有六十余种。
魏王闻报柔然来侵，不由大惊，于是命张恂之兄张衮为先锋都督，自为合后，共率兵十万，来讨蠕蠕王缊纥提。
柔然王见魏兵势大，遂率众退避，直逃入大漠深处。
拓跋珪挥军追击三百余里，张衮前来报说军粮用尽，请求回兵。
拓跋珪：此番若是纵敌，其后必为久患。今正