宜乘其兵败破之，否则必然复至侵边。虽则粮尽，可杀副马为食，可足备三日之用否？
张衮：若只杀副马以备三日军粮，则足矣。
拓跋珪：若足够三日食用，则只管率兵追之。
张衮不解，只得从命，令众军皆杀副马，烧制成肉干，负于背囊前往驱杀。星夜连追六百里，肉干食尽之时，至广漠赤池南林山下，赶上柔然部众。
柔然见魏兵竟然追至，以为神兵天降，不战自乱，各自溃散。
张衮乘势驱军掩杀，屠杀过半，并俘其余众。缊纥提仅率百余骑逃往阴山，复遣使来见魏主，约请投降。拓跋珪准其投降，并使率领余众守其故地，振师而还。
回军途中，拓跋珪问诸将道：公等可知我为何料定三日，必能追及柔然否？
张衮：我等不知，正欲求问。
拓跋珪：其若连续奔走三日，畜产失饮，则必寻水源停留，某故知必能追及也。
张衮等诸将皆道：陛下天资豪迈，算无遗策，虽魏武皇帝曹操不如也。我等必效忠力，随陛下早立大功。
魏王闻听大喜，乃命厚劳三军，振旅东还。
途经漠南之时，魏王复令趁势进兵世仇铁弗部，直攻其都代来城。铁弗部毫无防备，仓促出城迎敌，一战而溃，张衮于马上力擒铁弗匈奴少主直力鞮。
猷长刘卫辰率数百骑弃城逃，后为部下所杀，将其首级献送魏王。
拓跋珪于是兵进代来城，尽诛刘卫辰宗族共五千余人，将尸体全部丢入黄河。阴山以南匈奴及东胡诸部闻讯惊惧异常，于是皆遣贡使，来向魏王投降。
北魏至此国力大增，独霸阴山以东大漠南北。拓跋珪抚慰诸部已毕，还师盛乐，与群臣商议，心系旧日灭国之恨，决意引军向南，与后秦争夺中原之地。
镜头转换，按下代北，复说关中。
自慕容永引众东归，长安便成空城，一片废墟。后秦王姚苌闻知，即率全班文武百官士民人等，离安定徙都长安，兵不血刃占领西京。
于是即皇帝大位，国号大秦，改元建初，立子姚兴为皇太子，并改长安为常安。
又礼聘先秦旧臣同理国政，因此权翼复被请至朝中，拜为太常卿。姚苌本性简