东阿古镇，黄河渡口。
燕王慕容垂闻说故人来降，非但不恨前嫌，反而亲自迎出帐外，见光祚执手而流涕道：秦王当初待我情深意厚，某事之亦谓仁至义尽，并无丝毫猜忌。只为公进离间之语，某遭秦王猜忌，惧死方背秦国。每思及此，致中宵不寐，今日得见公面，不由不痛加伤感耳。
光祚闻听此言，亦大为悲恸，至全身汗湿。
燕帝赐以金帛，光祚固辞。慕容垂不由笑道：公今日复疑我耶？
光祚再拜道：臣昔在秦王面前进陛下谗言，亦惟知忠于职事，非为私怨。不料陛下今日尚记当时之恨，臣不辞就死，岂敢再拜受君赐！
慕容垂急忙逊谢：此乃卿之忠义所在，孤之所求也。前言戏之，幸勿挂怀！
于是相视一笑，抿却恩仇，慕容垂待之弥厚。
当时慕容垂之子慕容柔及孙慕容盛、慕容会，皆在西燕慕容永朝中任职。慕容盛闻祖父引兵南下，乃对父弟二人言道：今祖皇行中兴大业，而我燕国一分为二，我等父子身处嫌疑之地，无论为智为愚，皆不能自免。不若择时东归，无为坐待使人鱼肉也。
父弟皆以为然，遂潜地逃亡，归见燕帝。
慕容垂见子孙脱险而回，不由大喜，遂问：长子城中官民情况如何？
长孙慕容盛奏道：西军人心扰扰，皆有东归之志。若祖皇大军到时，必皆投戈而来，如孝子归于慈父也。
慕容垂深悦其论，于是便有西并慕容永之志。
镜头转换，按下燕王慕容垂，再说代王拓跋珪。
拓跋珪因辞受燕帝西单于、上谷王之封，便即自称魏王，更纳右兵中郎李先之谏，大集天下儒家经籍，令百官皆习汉文。
忽一日，边境告急表章报入盛乐城：后秦王姚苌遣太子姚兴引军寇代，兵至柴壁。
拓跋珪闻报，便欲亲自出征，问计群臣。
李先奏道：兵以正合，战以奇胜。今闻姚兴欲屯兵天渡，以利其运粮通道。臣议大王宜举兵至其营垒之前，复遣奇兵以袭天渡，再于柴壁左右严设伏兵，备其表里。届时姚兴欲进不能，住又乏粮，高者为我所栖，深者为我所囚，则犯兵家大忌，我可不战而取之也。
拓跋珪闻计大