喜，于是下令：兵分三路。叔孙建以奇兵五万，先至天渡邀姚兴作战；长孙嵩、张衮二将各以兵二万，埋伏柴壁左右两侧，断绝秦兵粮道。
三将奉命，各领部兵而去。
姚兴大军已至天渡，屯扎已定，闻说代兵前来，于是陈兵河上，与叔孙建交战。
两军相交，叔孙建诈败，兵退一百余里，方才安营扎寨。姚兴与伊详引众急追，直越过代军伏兵之所，却被叔孙建守住险隘，前进不得。
欲就地屯扎，却又被长孙嵩与张衮截断粮道。
姚兴势穷，乃率全军杀出重围，回兵还都，被代军三路兵杀得大败，折损兵马无数。
代主拓跋珪得胜收兵，重赏三将，及谋主李先。
乃有图燕之志，但未知其国内虚实，于是遣兀原公拓跋仪为使，前往燕都中山，以向燕主慕容垂修好报捷为名，探其国中军备。
慕容垂见代国使至，厚加款待，并命宗室诸王轮番宴请，拓跋仪滞留中山旬日而归。
拓跋珪问道：其燕国朝中虚实如何？
拓跋仪答道：燕主虽然英武非凡，但已衰老，去日无多。太子慕容宝暗弱少聪，范阳王慕容德自负才气，其余诸王各怀私意，互不相服。臣观其国内若燕王崩没之后，内乱必作，届时当可图之。今燕王尚在，上下一心，则未可图也。
拓跋珪称善，遂从其议。
太元十三年二月，丁零首领翟辽占据黎阳，遣司马眭琼至中山，向燕主纳降谢罪。
慕容垂认为其反复无常，不准其降，并斩眭琼，令从人持回首级。
翟辽索性自称魏天王，改元建光，并置百官，建立翟魏朝廷。
镜头闪回，补叙慕容垂拒降之故。
太元十年，翟辽之父翟真从承营移到行唐驻扎，为其司马鲜于乞所杀，自立赵王。
翟真部将复杀鲜于乞，立翟真从弟翟成为首，其兵众大都投降后燕。
翟辽逃奔黎阳太守滕恬之，深得滕恬之宠信任。滕恬之喜打猎，不恤士卒，翟辽遂暗施奸巧恩惠，以收买人心。
太元十一年正月，滕恬之攻打鹿鸣城，留翟辽镇守黎阳。翟辽则紧闭城门，不让滕恬之返回；滕恬之向东逃奔鄄城，翟辽使人击杀，