燕都邺城，君臣对泣。白发英雄，意气消磨。
御弟慕容德劝道：索虏碰巧得胜，乃暴风冰合，天意也，非战之罪。此战之后，索虏必轻视我国，所谓骄兵必败；若以陛下神武亲征报仇，则我哀兵必胜，灭其必也。倘若任其坐大，不将拓跋珪小儿制服，则恐陛下百年之后，我燕国后患无穷，终至灭国之祸。
慕容垂年过七十，须发皆白，且已重病在身。但听闻此语，不由雄心再起，遂决定亲自出征，为身后燕国谋存。
于是下诏，令慕容隆和慕容盛调集旧都龙城精兵前来中山，厉兵秣马积草屯粮，决定次年大举西征，攻打北魏。
来年春正月，龙城精骑军容齐整进入中山。燕主亲自练兵排阵，后燕士气重新振作。
三月，慕容垂亲率燕军秘密出发，凿开太行山道，出其不意直逼平城，犹如神兵天降。遂命扎下营寨，令人前往哨探城中兵力如何。
探马回报：大将拓跋虔奉魏主之命，率三万军马驻守此地。
慕容德不由泪下，奏道：便是这个贼子，力战我五人，亲杀我侄慕容绍者。
慕容垂点头，压住满腔怒火，详细看过平城地形之图，然后分派兵将：命慕容农、慕容隆率领龙城精兵充当前锋，趁夜裹蹄衔枚而往，金鼓号角不鸣，伏于平城之后；命慕容宝引一千前番参合陂败兵，平明时去城外讨战，待拓跋虔出战时，许败不许胜，将其引至二十里外狼牙谷；命慕容德率五百弓弩手，携带火箭前往狼牙谷埋伏，并砍伐山上荆棘树木，遍洒引火之物于其所伐木材之中，如此如此。
诸将遵从燕主分派，领兵出营，依计而行。
次日五鼓传餐，慕容宝令军士饱食战饭，一路击鼓呐喊而来，直至平城南门，令二百名高嗓军士列队阵前骂战。
城中拓跋虔因前番大胜，以为燕国再也无力返攻，故一向不设防备。这日忽听守门军报进厅来：燕太子慕容宝引前番败军复来，正在城下搦战，将魏主祖宗八代辱骂不堪。
拓跋虔昨夜宿酒未醒，笑道：此乃慕容氏败家子耳，不堪一击。
因大部兵马正在休假，遂令点值宿三千虎卫军，便要出城。
参军拓跋宏谏止：前番参合陂一战，慕容宝已然胆破，今