慕容盛率三万军攻打高句骊，袭克新城、南苏，散发资产，迁五千余户于辽西。
其后在东堂召见百官，详核才能，破格提拔十二人，命有司各举贤才，足以佐治理天下文武双全者。
因在新昌殿设宴款待群臣，把酒言道：各位爱卿何不各抒己见？孤将择善而受之。
七兵尚书丁信是慕容盛舅表弟，年仅十五岁，上前奏道：臣谓君处皇位不骄，臣位虽高不危，乃下臣之愿也。
慕容盛笑道：丁尚书年龄不大，何出长者之言哉！
于是厚赏赐之。只因慕容盛御下甚严，对臣下颇多性暴猜忌，丁信才如此言之。
长乐三年，慕容盛讨伐库莫奚，俘获民户财物以归。
左将军慕容国、殿中将军秦舆、段赞谋反，策划率禁军袭击慕容盛，谋而不密事发，皆被慕容盛诛杀，死五百余人。
前将军思悔侯段玑与秦舆之子秦兴、段赞之子段泰等人趁人心动摇，夜间在皇宫中喧闹呼叫，欲复为其父报仇。慕容盛听到变故，率左右亲信出战，谋叛众人皆溃败。
忽有一贼徒从暗中跃出，以手戟击中慕容盛，致其重伤。
慕容盛乘辇上前殿，斥令禁卫清理内宫叛兵，并将叔父河间公慕容熙召来，交待后事。
慕容熙尚未入宫，慕容盛伤重不治，溘然长逝，时年二十九岁，共在位三年。
群臣闻变入宫，欲迎慕容盛之弟慕容元继位。但慕容熙因正受慕容盛之母丁太后宠爱，已被密迎入宫。
慕容熙欲将皇位让给慕容元，慕容元固辞，慕容熙乃即皇帝位。遂诛杀段玑、秦兴、段泰等人，灭其三族，又说慕容元因有弑帝嫌疑，亦被赐死。
遂改年号为光始，改称北燕台为大单于台，设置左辅、右辅，次于尚书。谥号先帝慕容盛昭武皇帝，庙号中宗，葬于兴平陵。
后燕政变不已，由此国力日下，再也无力争霸中原。
镜头转换，按下后燕，复说北魏。
魏主拓跋珪初据邺城，天行大疫，三军人马及马牛牲畜死者过半，部下皆思北归。
拓跋珪乃于邺城置行台，领军还至中山，聚诸将道：今赖祖宗之灵，天地保佑，诸将用命，文武之能，尽得燕都之地。我若