裔则为吐蕃王族始祖。原秃发氏部人大部为西秦统治，后西秦为夏所灭，夏又亡于吐谷浑，后又为北魏所有。陇西、河湟乞伏、秃发鲜卑最终与北魏拓跋鲜卑同被汉化，至今在青海省西宁市尚有秃发氏后裔留存。
镜头转换，按下乞伏炽磐平灭南凉，复说其父乞伏乾归。
姚兴闻说秦凉交互大战，知道自己无力西伐，遂遣使持诏，魏任乞伏乾归为使持节、征西大将军、河州牧、大单于。乞伏乾归权且接受封号，再向姚兴称臣。
义熙八年，乞伏乾归率步骑三万人，在枹罕攻打西羌彭利发，驻军奴葵谷。彭利发弃众南逃，乞伏乾归派乞伏公府追击于清水，擒而杀之。
乞伏乾归进入枹罕，收纳羌人一万三千户，复率二万骑兵南下赤水，讨伐吐谷浑支统阿若干。阿若干明知不敌，于是主动率部投降。
乞伏乾归大胜之余，率诸将在五溪畋猎。正纵马驰骋之间，忽有枭鸟自空中落下，停留在其手臂之上。依鲜卑族人旧俗，以为枭鸟不祥，乞伏乾归因此大为憎恶。
同年六月，乞伏乾归果被兄子乞伏公府所杀，并诛其诸子。
乞伏炽磐闻报，惊怒异常，遂与弟广武将军乞伏智达、扬武将军乞伏木奕于讨伐乞伏公府，在嵻崀南山追及擒获，连同其四子在谭郊处以车裂极刑。
于是将乞伏乾归安葬于袍罕陵，谥号武元王，庙号高祖，共在位二十四年。
就在诸燕陆续消亡，秦夏相争，陇西诸凉攻伐不休之时，北方高句丽部族乘势兴起，并于晋安帝元兴三年占据辽东，改襄平为辽东城。
义熙六年，高句丽广开土王在位，出兵大破契丹，乘势攻占朝鲜半岛百济，击败入侵倭寇，占领新罗，迫使夫余臣服。继而往西用武，占据辽东地区，高句丽便至全盛时期。
是年秦将姚详屯驻杏城，为夏王赫连勃勃所逼，南奔大苏，赫连勃勃遣平东将军鹿弈干追斩之，尽俘其众。
赫连勃勃复又南攻安定，破尚书杨佛嵩于青石北原，降其众四万五千，复攻东乡下之，徙三千馀户于贰城。
时逢秦镇北参军王买德投奔大夏，夏王赫连勃勃问以灭秦之策。
王买德奏道：今秦德虽衰，籓镇犹固，愿大王休要急躁，姑且蓄力以